13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001041773
申告総資産額
$8.5億
$8.5億
114 檔
44.5%
Q4 2025の報告期間中、Dimension Capital Management LLC（CIK: 0001041773）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.5億 に達し、合計 114 件の保有銘柄を報告しました。
Dimension Capital Management LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（ACWI, SPY, GLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 16.89% | +2.27% | -1.30% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 16.42% | -0.47% | -2.03% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 10.47% | -2.75% | +2.50% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 6.02% | -1.16% | -6.50% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.36% | -0.30% | +3.82% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.10% | +0.03% | +0.22% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.70% | -0.08% | -15.14% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.61% | +0.17% | -2.22% | |
| 9 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 2.58% | -0.83% | +0.38% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.17% | +0.03% | -2.30% | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.07% | +0.02% | +2.98% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.20% | +8.81% | |
| 13 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 株式-その他 | 1.58% | -0.29% | +17.64% | |
| 14 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 株式-その他 | 1.48% | -0.23% | +1.49% | |
| 15 | LPRE | Long Pond Real Estat Sel ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.41% | +355.97% | |
| 16 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.15% | -0.79% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.32% | +0.07% | +75.87% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.22% | -0.20% | +0.28% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.13% | -0.02% | -1.50% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.10% | -0.21% | -6.73% | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.09% | -0.06% | +0.25% | |
| 22 | BBDC | Barings Bdc Inc | 株式-その他 | 0.97% | -0.12% | +18.34% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | +0.26% | +83.44% | |
| 24 | SGRY | Surgery Partners Inc | 株式-その他 | 0.84% | — | +19.69% | |
| 25 | TRTX | Tpg Re Finance Trust Inc | 株式-その他 | 0.83% | -0.08% | +2.02% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.83% | -0.03% | -2.32% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.66% | -0.06% | +98.52% | |
| 28 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.65% | -0.48% | +0.21% | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.63% | -0.07% | -14.29% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.01% | +1.39% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.08% | +3.77% | |
| 33 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 株式-その他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 34 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興国市場 | 0.44% | -0.11% | +3.11% | |
| 35 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.43% | +0.02% | -8.29% | |
| 36 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 0.41% | -0.15% | — | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | +1.82% | |
| 38 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 株式-不動産 | 0.34% | — | — | |
| 39 | UDR | Udr Inc | 株式-不動産 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 40 | SMRT | Smartrent Inc | 株式-その他 | 0.33% | +0.59% | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.01% | -0.02% | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.29% | -0.02% | +3.48% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.02% | -5.30% | |
| 44 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.29% | -0.18% | -1.26% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.01% | -1.84% | |
| 47 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 48 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.18% | -0.03% | -0.96% | |
| 49 | AHCO | Adapthealth CORP | 株式-その他 | 0.18% | -0.06% | — | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | -0.02% | -5.61% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dimension Capital Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.5億、保有銘柄数は 114 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は ACWI (16.9%)、SPY (16.4%)、GLD (10.5%) です。最大保有銘柄 ACWI がポートフォリオの約 16.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
APLE
市值: $242.9万
今期最大全売却 / 減却
BAC
前期市值: $775.9万
Q4 2025 中に合計 89 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 33 件、減却 33 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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