13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001041773
申告総資産額
$8.5億
$8.5億
109 檔
43.7%
Q4 2024の報告期間中、Dimension Capital Management LLC（CIK: 0001041773）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.5億 に達し、合計 109 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Dimension Capital Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, ACWI, BIL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 17.50% | -0.47% | -1.60% | |
| 2 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 17.25% | +2.27% | +0.00% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 14.28% | -1.16% | — | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 7.48% | -2.75% | -0.15% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.59% | -0.08% | -1.68% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.92% | -0.30% | +7.72% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.65% | +0.17% | +0.22% | |
| 8 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 2.58% | -0.83% | -0.48% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.31% | +0.03% | +2.78% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.16% | +0.03% | +4.83% | |
| 11 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 株式-その他 | 1.66% | -0.29% | -11.90% | |
| 12 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 株式-その他 | 1.63% | -0.23% | -15.97% | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.58% | +0.02% | +2.23% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.56% | -0.21% | -1.84% | |
| 15 | SGRY | Surgery Partners Inc | 株式-その他 | 1.44% | — | +144.77% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.20% | -0.05% | |
| 17 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.27% | -0.20% | -4.20% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.17% | -0.02% | +3.64% | |
| 19 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.15% | +1.18% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.05% | -0.06% | +3.73% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.91% | -0.03% | -0.76% | |
| 22 | BBDC | Barings Bdc Inc | 株式-その他 | 0.78% | -0.12% | -16.87% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.77% | -0.07% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | -0.06% | -0.70% | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.53% | +0.03% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.26% | +0.87% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.01% | -1.09% | |
| 28 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興国市場 | 0.40% | -0.11% | +0.72% | |
| 29 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.38% | -0.18% | -1.40% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | +0.07% | -0.09% | |
| 31 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | -5.17% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.01% | -8.81% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | -5.38% | |
| 35 | CNXC | Concentrix CORP | 株式-IT | 0.27% | — | — | |
| 36 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.25% | +0.02% | +4.64% | |
| 37 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.25% | -0.03% | +8.71% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.01% | +1.39% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.02% | -10.06% | |
| 40 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.19% | — | -0.58% | |
| 42 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +0.00% | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.18% | — | +0.36% | |
| 44 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 45 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.16% | -0.02% | +0.36% | |
| 46 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.01% | — | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | -0.02% | — | |
| 49 | AHCO | Adapthealth CORP | 株式-その他 | 0.13% | -0.06% | -1.94% | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | -0.01% | +2.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dimension Capital Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.5億、保有銘柄数は 109 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (17.5%)、ACWI (17.3%)、BIL (14.3%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 17.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BIL
市值: $8859.7万
今期最大全売却 / 減却
VCSH
前期市值: $23.9万
Q4 2024 中に合計 79 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 29 件、減却 33 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。