13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001041773
申告総資産額
$8.5億
$8.5億
105 檔
31.7%
Q2 2024の報告期間中、Dimension Capital Management LLC（CIK: 0001041773）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.5億 に達し、合計 105 件の保有銘柄を報告しました。
Dimension Capital Management LLCは Q2 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 15 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（ACWI, SPY, GLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 20.15% | +2.27% | +1.81% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 19.09% | -0.47% | +0.57% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 8.20% | -2.75% | +3.18% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.39% | -0.08% | +0.03% | |
| 5 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 3.28% | -0.83% | +9.59% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.17% | +0.17% | -3.11% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.87% | -0.30% | +14.08% | |
| 8 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 株式-その他 | 2.69% | -0.23% | -7.51% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.46% | +0.03% | +1.85% | |
| 10 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 株式-その他 | 2.24% | -0.29% | -73.86% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.15% | +0.03% | +12.89% | |
| 12 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.91% | +0.02% | +2.50% | |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.87% | -0.21% | — | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.72% | -0.20% | — | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.20% | +1.05% | |
| 16 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.15% | +4.79% | |
| 17 | CART | Maplebear Inc | 株式-一般消費財 | 1.37% | +0.01% | +1380.06% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.26% | -0.02% | +2.12% | |
| 19 | BBDC | Barings Bdc Inc | 株式-その他 | 1.20% | -0.12% | -20.18% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.19% | -0.06% | +9.64% | |
| 21 | SGRY | Surgery Partners Inc | 株式-その他 | 1.02% | — | +27.56% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.99% | -0.03% | -9.58% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.87% | -0.07% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.71% | +0.26% | -13.26% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.67% | -0.06% | -0.04% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.54% | +0.01% | +0.24% | |
| 27 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.52% | +0.03% | -13.57% | |
| 28 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興国市場 | 0.45% | -0.11% | -0.45% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | +0.96% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | +0.07% | -10.93% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.39% | +0.01% | +743.74% | |
| 32 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.34% | -0.18% | -2.98% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.33% | -0.02% | -0.55% | |
| 35 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.29% | +0.02% | +28.50% | |
| 36 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.29% | -0.03% | -0.42% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.02% | -14.67% | |
| 38 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.01% | — | |
| 40 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 41 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.01% | — | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.20% | — | -6.10% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.20% | — | +18.80% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | — | |
| 46 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.18% | -0.02% | -5.56% | |
| 47 | AHCO | Adapthealth CORP | 株式-その他 | 0.18% | -0.06% | -0.16% | |
| 48 | HEZU | Ishares Currency Hedged Msci | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.16% | +0.02% | — | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dimension Capital Management LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.5億、保有銘柄数は 105 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は ACWI (20.1%)、SPY (19.1%)、GLD (8.2%) です。最大保有銘柄 ACWI がポートフォリオの約 20.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ORCL
市值: $125.4万
今期最大全売却 / 減却
SNOW
前期市值: $62.7万
Q2 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 17 件、減却 10 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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