13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001970701
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
45 檔
41.3%
Q2 2025の報告期間中、Delta Wealth Advisors LLC（CIK: 0001970701）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 45 件の保有銘柄を報告しました。
Delta Wealth Advisors LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（TLT, VOO, IBTG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 13.60% | — | +5.04% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.10% | +0.08% | -12.61% | |
| 3 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 8.83% | -1.20% | -7.84% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.51% | +0.09% | -5.77% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 5.37% | +0.97% | +3.09% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.48% | — | -6.85% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.43% | -0.02% | +1.51% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 4.21% | +0.88% | -2.08% | |
| 9 | QVMT | Invesco S&p 500 Concentrated | ETF-大型株・グロース | 4.09% | -0.13% | -3.72% | |
| 10 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 3.92% | +0.64% | +2.73% | |
| 11 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 3.86% | +0.17% | -0.18% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.85% | -0.17% | -3.06% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.83% | -0.12% | — | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.80% | +0.19% | +0.75% | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.63% | +0.07% | -9.46% | |
| 16 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興国市場 | 1.82% | — | -3.68% | |
| 17 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.19% | +0.18% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.97% | +0.07% | -3.11% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.97% | -0.08% | — | |
| 20 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-その他 | 0.92% | — | -0.47% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | +0.43% | +17.60% | |
| 22 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 0.84% | +0.03% | +96.00% | |
| 23 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.73% | +0.14% | +17.56% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -2.53% | — | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.14% | -4.42% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.55% | — | -18.59% | |
| 27 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 株式-その他 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 28 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.09% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | +0.41% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.41% | +0.03% | +1.63% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.09% | — | |
| 32 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 33 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.32% | — | +26.99% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.01% | +1.85% | |
| 35 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-その他 | 0.30% | -0.07% | -0.53% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.09% | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.02% | -5.98% | |
| 39 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | +1.14% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.21% | +0.01% | -6.29% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 42 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.20% | — | -32.21% | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.19% | — | — | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.17% | — | — | |
| 45 | DNN | Denison Mines CORP | 株式-その他 | 0.02% | -0.03% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Delta Wealth Advisors LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 45 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は TLT (13.6%)、VOO (13.1%)、IBTG (8.8%) です。最大保有銘柄 TLT がポートフォリオの約 13.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $338.1万
今期最大全売却 / 減却
MUB
前期市值: $37.8万
Q2 2025 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 13 件、減却 18 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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