13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001970701
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
40 檔
37.4%
Q4 2024の報告期間中、Delta Wealth Advisors LLC（CIK: 0001970701）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。
Delta Wealth Advisors LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, TLT, IBTG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.24% | -0.49% | +19.31% | |
| 2 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 13.21% | — | +38.91% | |
| 3 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 9.28% | -7.52% | +3207.18% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.19% | +0.02% | — | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.36% | -0.24% | +3.02% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.87% | -0.49% | -15.19% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 4.56% | -0.27% | +1.60% | |
| 8 | QVMT | Invesco S&p 500 Concentrated | ETF-大型株・グロース | 4.14% | -0.03% | -11.98% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 4.00% | -0.14% | -6.21% | |
| 10 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 3.95% | -0.13% | +12.06% | |
| 11 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 3.50% | -0.40% | -20.28% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.35% | -0.24% | -24.02% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.26% | -0.40% | -11.48% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.82% | -0.09% | -3.63% | |
| 15 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興国市場 | 1.92% | — | +2.30% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.55% | +0.11% | -0.05% | |
| 17 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.08% | -2.47% | |
| 18 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-その他 | 0.87% | — | — | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.06% | — | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.69% | -0.12% | -2.56% | |
| 21 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 0.68% | -0.04% | -50.33% | |
| 22 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | +76.23% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.65% | +0.12% | -2.77% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.63% | — | +91.23% | |
| 25 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.07% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.39% | -0.02% | +1.84% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.39% | +0.04% | +54.80% | |
| 28 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.08% | +0.80% | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.33% | — | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.03% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | — | |
| 32 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 33 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-その他 | 0.30% | -0.25% | — | |
| 34 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.02% | +2.77% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | +5.43% | |
| 37 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 38 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.22% | -0.01% | +8.72% | |
| 40 | DNN | Denison Mines CORP | 株式-その他 | 0.02% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Delta Wealth Advisors LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 40 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOO (15.2%)、TLT (13.2%)、IBTG (9.3%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 15.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPYM
市值: $868.8万
今期最大全売却 / 減却
IBTE
前期市值: $1643.2万
Q4 2024 中に合計 37 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 15 件、減却 12 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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