13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001970701
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
40 檔
35.4%
Q3 2024の報告期間中、Delta Wealth Advisors LLC（CIK: 0001970701）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Delta Wealth Advisors LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、19 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IBTE, VOO, TLT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 15.74% | — | -0.55% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.71% | -0.49% | +9.51% | |
| 3 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 9.70% | — | +20.53% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.84% | -0.49% | -3.42% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.41% | -0.24% | +1634.23% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 5.02% | -0.27% | +11.01% | |
| 7 | QVMT | Invesco S&p 500 Concentrated | ETF-大型株・グロース | 4.84% | -0.03% | -3.00% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 4.66% | -0.14% | +48.47% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.51% | -0.24% | -6.83% | |
| 10 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 4.26% | -0.40% | -4.60% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.80% | -0.40% | -4.41% | |
| 12 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 3.65% | -0.13% | -0.89% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 3.06% | -0.09% | -23.36% | |
| 14 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y Inc | ETF-その他 | 2.44% | — | -1.48% | |
| 15 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興国市場 | 2.07% | — | -3.17% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.47% | +0.11% | -21.74% | |
| 17 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 1.39% | -0.04% | -78.35% | |
| 18 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.08% | +0.24% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.06% | — | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.73% | -0.12% | -3.62% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.12% | -7.33% | |
| 22 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 0.69% | — | — | |
| 23 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | -1.84% | |
| 24 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.40% | — | — | |
| 25 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.08% | -9.42% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.34% | — | -13.71% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.20% | — | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.02% | — | |
| 30 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.31% | — | -21.61% | |
| 31 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 32 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | — | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.30% | — | — | |
| 35 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.29% | -7.52% | -4.35% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.03% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | +10.04% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.04% | +8.73% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 40 | DNN | Denison Mines CORP | 株式-その他 | 0.02% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Delta Wealth Advisors LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 40 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IBTE (15.7%)、VOO (12.7%)、TLT (9.7%) です。最大保有銘柄 IBTE がポートフォリオの約 15.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPY
市值: $34.5万
今期最大全売却 / 減却
IEMG
前期市值: $181.3万
Q3 2024 中に合計 36 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 8 件、減却 19 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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