13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000893738
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
101 檔
17.7%
Q3 2025の報告期間中、Delta Capital Management LLC（CIK: 0000893738）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Delta Capital Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、33 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, JPM, XOM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.46% | -0.20% | -0.01% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.43% | -0.12% | -0.13% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.04% | -1.63% | -0.22% | |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 3.90% | -0.32% | -0.20% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 3.03% | +6.31% | -6.88% | |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.60% | -0.38% | -0.20% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.43% | +0.89% | -0.10% | |
| 8 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 2.31% | -0.17% | -0.16% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.29% | -0.19% | -0.29% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.27% | -0.04% | -0.29% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.22% | +0.03% | -0.24% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.14% | -0.08% | -0.24% | |
| 13 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 2.11% | -0.26% | -0.29% | |
| 14 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.08% | +0.30% | -0.23% | |
| 15 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 2.00% | -0.17% | -0.17% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.96% | -0.26% | -5.98% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.94% | +0.54% | -0.25% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.93% | -0.41% | -0.20% | |
| 19 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.91% | -0.16% | -0.27% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.90% | -0.21% | -0.02% | |
| 21 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.89% | +0.06% | -0.18% | |
| 22 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 1.88% | -0.28% | -0.19% | |
| 23 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.79% | — | -0.22% | |
| 24 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 1.67% | +0.13% | -0.18% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.67% | -0.23% | -0.32% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.63% | +0.18% | -0.27% | |
| 27 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.63% | -0.14% | -0.22% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.58% | -0.42% | -0.21% | |
| 29 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.53% | -0.09% | +549.00% | |
| 30 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.38% | — | -0.04% | |
| 31 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 1.30% | -0.54% | -0.23% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.28% | -0.20% | -0.23% | |
| 33 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.25% | -0.26% | -0.26% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.24% | +0.27% | -0.57% | |
| 35 | ADX | Adams Diversified Equity | 株式-その他 | 1.22% | -0.52% | — | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.20% | -0.05% | +2.35% | |
| 37 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 1.20% | -0.73% | EXIT | |
| 38 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.10% | -0.39% | -0.57% | |
| 39 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 1.10% | -0.10% | -0.56% | |
| 40 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.09% | -0.34% | -0.22% | |
| 41 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 株式-その他 | 1.01% | -0.11% | -0.02% | |
| 42 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.07% | -0.02% | |
| 43 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.84% | — | -6.79% | |
| 44 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.81% | -0.04% | — | |
| 45 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.11% | -0.06% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | — | |
| 47 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.16% | -0.03% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.64% | -0.03% | -23.07% | |
| 49 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.08% | -0.05% | |
| 50 | IRM | Iron Mountain Inc | 株式-不動産 | 0.61% | +0.05% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCL | Oracle CORP | +1.7% | -0.20% | 減少 |
| 2 | DE | Deere & Co | +1.3% | +549.00% | 増加 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +1.1% | -6.88% | 減少 |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | +1.1% | -0.29% | 増加 |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.6% | -0.13% | 減少 |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | +0.5% | -0.10% | 減少 |
| 7 | EOG | Eog Resources Inc | +0.5% | -0.05% | 増加 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | -0.27% | 減少 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | -0.29% | 減少 |
| 10 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.3% | -0.18% | 減少 |
| 11 | GD | General Dynamics CORP | +0.2% | -0.29% | 減少 |
| 12 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | -0.02% | 減少 |
| 13 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.2% | -0.20% | 減少 |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | -0.24% | 減少 |
| 15 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.2% | -0.22% | 減少 |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +2.35% | 増加 |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.01% | 減少 |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -23.07% | 減少 |
| 21 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.1% | -0.56% | 減少 |
| 22 | ADX | Adams Diversified Equity | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | -0.57% | 減少 |
| 24 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | -0.04% | 減少 |
| 25 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | — | -0.16% | 減少 |
| 26 | DGX | Quest Diagnostics Inc | — | -0.17% | 減少 |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -0.32% | 減少 |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -0.25% | 減少 |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 0% | -0.24% | 減少 |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.1% | -0.23% | 減少 |
| 31 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | -0.2% | -0.02% | 減少 |
| 32 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.3% | -0.06% | 減少 |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | -0.3% | -0.23% | 減少 |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | -0.3% | -0.21% | 減少 |
| 35 | CARR | Carrier Global CORP | -0.3% | -0.18% | 減少 |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -0.4% | -0.22% | 減少 |
| 37 | CB | Chubb Limited | -0.4% | -0.27% | 減少 |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.6% | -5.98% | 減少 |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.8% | -0.22% | 減少 |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.9% | -0.57% | 減少 |
| 41 | ELV | Elevance Health Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | F | Ford Motor Co | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | DVN | Devon Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | MOS | Mosaic Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | LAD | Lithia Motors Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | PTC | Ptc Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | AKAM | Akamai Technologies Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | MHK | Mohawk Industries Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | YUMC | Yum China Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | WAL | Western Alliance Bancorp | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Delta Capital Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 101 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AAPL (4.5%)、JPM (4.4%)、XOM (4.0%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 4.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LAD
市值: $23.7万
今期最大全売却 / 減却
ELV
前期市值: $207.3万
Q3 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 4 件、減却 33 件、全売却 6 件）。
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