13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001808389
申告総資産額
$22.4億
$22.4億
99 檔
46.8%
Q4 2025の報告期間中、Delta Accumulation, LLC（CIK: 0001808389）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $22.4億 に達し、合計 99 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Delta Accumulation, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JPM, BNY, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 19.71% | -9.67% | -73.93% | |
| 2 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 11.91% | +4.78% | +53.16% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.03% | +4.96% | NEW | |
| 4 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 4.76% | -6.86% | +53.28% | |
| 5 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 4.08% | +2.93% | NEW | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.93% | +0.63% | NEW | |
| 7 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 3.49% | — | +884.71% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.19% | -1.51% | -7.78% | |
| 9 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 2.63% | -0.75% | +264.10% | |
| 10 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 2.54% | -4.65% | +107.15% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.53% | -0.81% | +42.87% | |
| 12 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 2.48% | -1.58% | +147.46% | |
| 13 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 2.45% | -3.46% | +18.17% | |
| 14 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 2.34% | +4.05% | NEW | |
| 15 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.34% | +0.52% | NEW | |
| 16 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 1.89% | -0.52% | +46.93% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.81% | -0.07% | +92.28% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.36% | +0.41% | NEW | |
| 19 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 1.14% | -1.73% | +70.59% | |
| 20 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.06% | +0.26% | NEW | |
| 21 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 1.01% | — | -15.94% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.00% | +0.28% | NEW | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.00% | — | +30.23% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.77% | +0.19% | NEW | |
| 25 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.70% | — | +1989.68% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.69% | +1.07% | NEW | |
| 27 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.68% | -1.22% | +50.00% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.67% | -0.16% | +88.30% | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.64% | +2.10% | NEW | |
| 30 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.63% | — | -45.32% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.60% | — | NEW | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.54% | +0.47% | +93.18% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.53% | -0.01% | +202.70% | |
| 34 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.49% | — | +38.99% | |
| 35 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 株式-資本財 | 0.48% | -0.74% | +29.10% | |
| 36 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.46% | +0.47% | NEW | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.14% | NEW | |
| 38 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.45% | +0.17% | NEW | |
| 39 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.27% | +49.63% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.40% | — | +18.18% | |
| 41 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.49% | — | |
| 42 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.34% | — | +400.00% | |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.33% | +0.14% | NEW | |
| 44 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.31% | +0.29% | NEW | |
| 45 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.14% | — | |
| 46 | NDAQ | Nasdaq Inc | 株式-金融 | 0.26% | — | — | |
| 47 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.23% | — | +100.00% | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.23% | +0.16% | NEW | |
| 49 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.21% | +0.36% | NEW | |
| 50 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.20% | — | -33.33% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | +3.3% | — | 変化なし |
| 2 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +3.2% | +53.16% | 増加 |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +2.7% | -73.93% | 減少 |
| 4 | C | Citigroup Inc | +1.7% | +264.10% | 増加 |
| 5 | CAH | Cardinal Health Inc | +1.6% | +53.28% | 増加 |
| 6 | CMI | Cummins Inc | +1.2% | +147.46% | 増加 |
| 7 | WELL | Welltower Inc | +1.1% | — | 変化なし |
| 8 | COR | Cencora Inc | +1% | +107.15% | 増加 |
| 9 | MCK | Mckesson CORP | +0.8% | — | 変化なし |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.6% | +92.28% | 増加 |
| 11 | RTX | Rtx CORP | +0.5% | — | 変化なし |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.5% | — | 変化なし |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | +42.87% | 増加 |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.3% | +88.30% | 増加 |
| 15 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 16 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +202.70% | 増加 |
| 17 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | +0.2% | +70.59% | 増加 |
| 18 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.2% | — | 変化なし |
| 19 | WMB | Williams Cos Inc | +0.2% | +884.71% | 増加 |
| 20 | USB | US Bancorp | +0.1% | +100.00% | 増加 |
| 21 | TFC | Truist Financial CORP | +0.1% | +1451.54% | 増加 |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +93.18% | 増加 |
| 23 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | AXP | American Express Co | 0% | +38.99% | 増加 |
| 25 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 0% | +29.10% | 増加 |
| 26 | HCA | Hca Healthcare Inc | 0% | +49.63% | 増加 |
| 27 | MS | Morgan Stanley | — | — | 変化なし |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | -42.89% | 減少 |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +18.18% | 増加 |
| 30 | BLKCHF | Blackrock Inc | -0.1% | +46.93% | 増加 |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | +30.23% | 増加 |
| 32 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.2% | -100.00% | 減少 |
| 33 | PAYX | Paychex Inc | -0.3% | — | 変化なし |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.3% | +0.05% | 増加 |
| 35 | DE | Deere & Co | -0.4% | -51.49% | 減少 |
| 36 | CLX | Clorox Company | -0.5% | — | 変化なし |
| 37 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.6% | -50.00% | 減少 |
| 38 | GD | General Dynamics CORP | -0.6% | +18.17% | 増加 |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.7% | — | 変化なし |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.8% | -40.46% | 減少 |
| 41 | TMUS | T-mobile US Inc | -0.8% | +400.00% | 増加 |
| 42 | ALL | Allstate CORP | -1% | -45.32% | 減少 |
| 43 | T | At&t Inc | -1% | +1989.68% | 増加 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +0.07% | 増加 |
| 45 | ICE | Intercontinental Exchange In | -1.3% | -61.36% | 減少 |
| 46 | PM | Philip Morris International | -1.6% | -41.09% | 減少 |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | -2.4% | -7.78% | 減少 |
| 48 | CME | Cme Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | LNG | Cheniere Energy Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | AIG | American International Group | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Delta Accumulation, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $22.4億、保有銘柄数は 99 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は JPM (19.7%)、BNY (11.9%)、SPY (5.0%) です。最大保有銘柄 JPM がポートフォリオの約 19.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
CME
前期市值: $1765.2万
Q4 2025 中に合計 38 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 25 件、減却 10 件、全売却 3 件）。
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