13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001849518
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
115 檔
21.3%
Q2 2026の報告期間中、Defined Wealth Management, LLC（CIK: 0001849518）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 115 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Defined Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 56 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, FENI, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.43% | +0.12% | +0.04% | |
| 2 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 4.64% | -0.02% | — | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.29% | +0.22% | +495.39% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.57% | +0.06% | -0.14% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.40% | +0.07% | -0.53% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 3.32% | -0.08% | — | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.21% | -0.04% | -0.74% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.81% | +0.01% | -0.27% | |
| 9 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 2.67% | -0.06% | -2.09% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.66% | -0.07% | -0.41% | |
| 11 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 2.57% | +0.06% | -0.48% | |
| 12 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 2.57% | -0.01% | -2.07% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.38% | -0.17% | +0.45% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.38% | -0.02% | -1.32% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.91% | -0.02% | -0.94% | |
| 16 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.80% | — | -0.33% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.78% | +0.02% | +4.87% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.77% | +0.28% | +1.61% | |
| 19 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.08% | — | |
| 20 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.02% | — | |
| 21 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 1.52% | -0.06% | +11.34% | |
| 22 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 1.43% | +0.01% | -2.93% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.04% | +304.87% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.30% | +0.01% | +0.93% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.27% | -0.12% | -0.40% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.02% | -0.48% | |
| 27 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 1.11% | +0.03% | -1.79% | |
| 28 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.05% | +86.03% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.97% | -0.03% | +523.98% | |
| 30 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.89% | -0.04% | +2.87% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -84.63% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.03% | +47.65% | |
| 33 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | +0.09% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.05% | -1.47% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.79% | +0.37% | -1.66% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.78% | -0.04% | +0.39% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.02% | -0.98% | |
| 38 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.76% | — | +184.70% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.08% | +0.64% | |
| 40 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.72% | +0.06% | -1.08% | |
| 41 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.71% | -0.03% | -3.36% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.68% | -0.06% | -81.84% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -0.03% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.16% | +7.14% | |
| 45 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.63% | -0.10% | -8.26% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | +0.04% | +6.74% | |
| 47 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.62% | +0.04% | +0.05% | |
| 48 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.61% | +0.04% | -0.07% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.61% | — | +4.89% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.60% | -0.06% | +0.38% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Defined Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 115 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VOO (5.4%)、FENI (4.6%)、VUG (4.3%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 5.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FENI
市值: $902.5万
今期最大全売却 / 減却
IUSV
前期市值: $595.4万
Q2 2026 中に合計 119 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 56 件、減却 45 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。