13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001849518
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
109 檔
20.0%
Q1 2026の報告期間中、Defined Wealth Management, LLC（CIK: 0001849518）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 109 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Defined Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 68 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IEFA, VOO, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
ACWI
市值: $27.1万
今期最大全売却 / 減却
NOC
前期市值: $34.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.13% | -5.25% | +0.76% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.38% | +0.05% | +0.93% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.16% | +0.13% | +1.88% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.57% | -2.89% | +2.37% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.54% | +0.03% | -1.02% | |
| 6 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 3.49% | -3.49% | EXIT | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.40% | — | +0.11% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.31% | -0.10% | -0.41% | |
| 9 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 2.78% | -0.21% | +0.31% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.75% | -0.09% | -0.50% | |
| 11 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 2.53% | +0.14% | +0.23% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.52% | +0.29% | -1.61% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.49% | -0.11% | -0.33% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.21% | +0.17% | +1.20% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.05% | -0.14% | -1.27% | |
| 16 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 2.04% | +0.53% | -0.36% | |
| 17 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.92% | -0.12% | -1.24% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.86% | -0.08% | +0.78% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.74% | +0.03% | -1.31% | |
| 20 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 1.54% | -0.02% | +1.92% | |
| 21 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 1.47% | -0.04% | +0.52% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.39% | — | +0.57% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.32% | -0.02% | -0.29% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.05% | -0.34% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.21% | +0.06% | -0.89% | |
| 26 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 1.06% | +0.05% | +0.20% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.12% | +3.16% | |
| 28 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.03% | -0.22% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | +0.96% | |
| 30 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.82% | -0.19% | -14.56% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.03% | +2.75% | |
| 32 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.78% | -0.07% | -1.37% | |
| 33 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.73% | -0.01% | -1.78% | |
| 34 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.73% | -0.12% | +0.25% | |
| 35 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.71% | -0.71% | EXIT | |
| 36 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.71% | -0.33% | +1.54% | |
| 37 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.22% | +1.17% | |
| 38 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.68% | -0.22% | +2.03% | |
| 39 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.43% | +2.49% | |
| 40 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.65% | -0.10% | — | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | -0.02% | +0.67% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | -12.60% | |
| 43 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.63% | -0.01% | -6.88% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.61% | -0.01% | -0.23% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.59% | +0.19% | +2.14% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | +0.05% | +6.89% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.58% | +0.05% | +14.72% | |
| 49 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 0.58% | -0.17% | -0.26% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.16% | +1.68% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Defined Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 109 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IEFA (6.1%)、VOO (5.4%)、VUG (4.2%) です。最大保有銘柄 IEFA がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
Q1 2026 中に合計 110 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 68 件、減却 34 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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