13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001849518
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
106 檔
18.1%
Q4 2024の報告期間中、Defined Wealth Management, LLC（CIK: 0001849518）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 106 件の保有銘柄を報告しました。
Defined Wealth Management, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, VUG, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.31% | +0.05% | -0.53% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.36% | +0.13% | -0.78% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.11% | -5.25% | +0.04% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.78% | +0.03% | -0.55% | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 3.71% | -3.49% | EXIT | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.52% | — | -0.12% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.35% | -0.10% | +0.08% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.90% | -0.09% | -0.39% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.68% | +0.29% | -0.53% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.59% | -2.89% | -1.22% | |
| 11 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 2.46% | +0.14% | +0.03% | |
| 12 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 2.39% | -0.21% | +0.43% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.33% | -0.11% | +0.49% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.06% | -0.08% | -0.56% | |
| 15 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 2.02% | +0.53% | -0.32% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.95% | +0.17% | +0.37% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.87% | -0.14% | -0.50% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.87% | +0.03% | +2.61% | |
| 19 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.69% | -0.12% | +0.70% | |
| 20 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 1.57% | -0.02% | +0.40% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.51% | — | -0.47% | |
| 22 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 1.48% | -0.04% | -0.15% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.42% | -0.02% | +0.67% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.05% | -0.19% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.29% | +0.06% | +0.77% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.11% | +0.19% | -0.36% | |
| 27 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 1.11% | +0.05% | -1.14% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.12% | +4.50% | |
| 29 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.43% | +0.41% | |
| 30 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 1.00% | -0.19% | +0.06% | |
| 31 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.94% | -0.01% | -0.63% | |
| 32 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.89% | -0.07% | -0.33% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -0.43% | |
| 34 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.87% | -0.12% | +0.04% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.84% | -0.62% | EXIT | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.01% | -0.94% | |
| 37 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.03% | -0.72% | |
| 38 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.77% | -0.12% | +0.33% | |
| 39 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.68% | -0.10% | — | |
| 40 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.67% | -0.01% | +0.23% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | +5.98% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | -0.02% | +0.51% | |
| 43 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.57% | -0.01% | +0.30% | |
| 44 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.56% | — | +0.31% | |
| 45 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.05% | -0.33% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.01% | +0.52% | |
| 47 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.22% | +0.24% | |
| 48 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.50% | -0.71% | EXIT | |
| 49 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.48% | -0.22% | +0.22% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.45% | -0.04% | +0.98% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Defined Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 106 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOO (6.3%)、VUG (5.4%)、IEFA (4.1%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TSLA
市值: $22.6万
今期最大全売却 / 減却
INTC
前期市值: $38.5万
Q4 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 21 件、減却 22 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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