13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001849518
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
109 檔
18.2%
Q3 2024の報告期間中、Defined Wealth Management, LLC（CIK: 0001849518）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 109 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Defined Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, VUG, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.09% | +0.05% | +2.29% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.96% | +0.13% | +2.51% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.47% | -5.25% | +1.67% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 3.78% | -3.49% | EXIT | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.65% | +0.03% | -0.14% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.38% | — | — | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.38% | -0.10% | +0.54% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.92% | -0.09% | -0.23% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.82% | -2.89% | +5.17% | |
| 10 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 2.58% | -0.21% | +1.08% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.52% | +0.29% | -0.15% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.47% | -0.11% | +0.06% | |
| 13 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 2.47% | +0.14% | +0.88% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.09% | -0.08% | +0.28% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.14% | -0.51% | |
| 16 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 1.93% | +0.53% | -0.28% | |
| 17 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.80% | -0.12% | -0.45% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.66% | +0.03% | +2.62% | |
| 19 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 1.57% | -0.02% | +2.54% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.48% | — | +0.43% | |
| 21 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 1.42% | -0.04% | +2.14% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.42% | +0.17% | +913.20% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.05% | -0.39% | |
| 24 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.27% | +0.06% | -0.40% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.26% | +0.19% | -0.03% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.22% | -0.02% | +0.83% | |
| 27 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 1.04% | +0.05% | -0.04% | |
| 28 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.43% | +2.32% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.99% | -0.12% | +4.40% | |
| 30 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.94% | -0.19% | +0.76% | |
| 31 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.92% | -0.07% | -0.73% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -0.31% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.84% | -0.62% | EXIT | |
| 34 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.03% | -0.05% | |
| 35 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.83% | -0.12% | +0.74% | |
| 36 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.80% | -0.01% | -0.81% | |
| 37 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.78% | -0.12% | +2.29% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.01% | — | |
| 39 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.70% | -0.10% | — | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.03% | +1.63% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | -0.02% | +1.70% | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.05% | -0.34% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.60% | -0.01% | +1.37% | |
| 44 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | +0.51% | |
| 45 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.58% | — | +0.37% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.01% | +1.43% | |
| 47 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.55% | -0.01% | +0.60% | |
| 48 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.22% | +2.10% | |
| 49 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.51% | -0.71% | EXIT | |
| 50 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.13% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Defined Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 109 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VOO (6.1%)、VUG (5.0%)、IEFA (4.5%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TEL
市值: $108.0万
今期最大全売却 / 減却
TEL
前期市值: $106.9万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 30 件、減却 12 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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