13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056559
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
78 檔
27.6%
Q4 2024の報告期間中、Defined Financial Planning LLC（CIK: 0002056559）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 78 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Defined Financial Planning LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SECT, SCHG, DGRW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-その他 | 8.77% | -0.18% | — | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 8.14% | +2.96% | — | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 7.53% | -0.78% | — | |
| 4 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 6.73% | — | — | |
| 5 | USMF | Wisdomtree US Multifactor Fu | ETF-その他 | 4.38% | — | — | |
| 6 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 3.98% | +0.14% | — | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.33% | +0.14% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.21% | +0.27% | — | |
| 9 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 3.03% | — | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.96% | -0.28% | — | |
| 11 | MTGP | Wisdomtree Mtge Plus Bond | ETF-その他 | 2.89% | +0.21% | — | |
| 12 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 2.78% | +0.79% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.56% | +1.08% | — | |
| 14 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 2.36% | — | — | |
| 15 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 2.22% | — | — | |
| 16 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-その他 | 2.16% | +0.28% | — | |
| 17 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 2.15% | -2.33% | EXIT | |
| 18 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.10% | -2.16% | EXIT | |
| 19 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 1.80% | +0.73% | — | |
| 20 | BUYW | Main Buywrite ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.10% | — | |
| 21 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 1.54% | — | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.37% | — | — | |
| 23 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.35% | -1.36% | EXIT | |
| 24 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-その他 | 1.34% | -1.37% | EXIT | |
| 25 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型株・グロース | 1.12% | — | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.06% | +0.24% | — | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.95% | — | — | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.66% | +0.31% | — | |
| 29 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-その他 | 0.61% | -0.64% | EXIT | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | — | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.28% | EXIT | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.50% | — | — | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | — | |
| 35 | QLYS | Qualys Inc | 株式-IT | 0.43% | -0.37% | EXIT | |
| 36 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-その他 | 0.43% | -0.42% | EXIT | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | — | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.41% | — | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.39% | — | — | |
| 40 | PRGS | Progress Software CORP | 株式-その他 | 0.36% | -0.30% | EXIT | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.36% | — | — | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.33% | +0.23% | NEW | |
| 43 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.33% | — | — | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.33% | — | — | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | — | |
| 46 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.30% | EXIT | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.32% | — | — | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.31% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | — | — | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.75% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Defined Financial Planning LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 78 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SECT (8.8%)、SCHG (8.1%)、DGRW (7.5%) です。最大保有銘柄 SECT がポートフォリオの約 8.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。