13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001869456
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
18 檔
78.8%
Q4 2025の報告期間中、Dean, Jacobson Financial Services, LLC（CIK: 0001869456）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 18 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Dean, Jacobson Financial Services, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 7 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, IEFA, SLYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 78.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
CGDV
市值: $803.7万
今期最大全売却 / 減却
TPL
前期市值: $82.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 35.11% | +0.73% | +0.94% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 18.15% | -0.95% | +0.72% | |
| 3 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 16.45% | +0.43% | +3.00% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 15.84% | -0.28% | +2.42% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 5.34% | +0.25% | +1629.42% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 5.10% | +0.17% | — | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.96% | -0.19% | -8.82% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.01% | +58.79% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.08% | — | |
| 10 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.19% | +0.17% | — | |
| 12 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.06% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 14 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 株式-その他 | 0.15% | -0.08% | — | |
| 15 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -0.94% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | — | — | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | — | — | |
| 18 | SMRT | Smartrent Inc | 株式-その他 | 0.02% | -0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +5% | +1629.42% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +58.79% | 増加 |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 0% | — | 変化なし |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | — | 変化なし |
| 5 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | 0% | +0.06% | 増加 |
| 6 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | 0% | -0.94% | 減少 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 変化なし |
| 8 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 0% | — | 変化なし |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | 0% | — | 変化なし |
| 10 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 0% | — | 変化なし |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.5% | -8.82% | 減少 |
| 12 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | -1.4% | +3.00% | 増加 |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -2% | +2.42% | 増加 |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -2% | +0.72% | 増加 |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -3.8% | +0.94% | 増加 |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | TPL | Texas Pacific Land CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | SMRT | Smartrent Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dean, Jacobson Financial Services, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 18 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (35.1%)、IEFA (18.1%)、SLYV (16.4%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 35.1% を占めています。
Q4 2025 中に合計 13 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 7 件、減却 2 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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