13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001869456
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
11 檔
70.1%
Q1 2025の報告期間中、Dean, Jacobson Financial Services, LLC（CIK: 0001869456）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 11 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Dean, Jacobson Financial Services, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、5 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, IEFA, BIL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 70.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 42.00% | +0.73% | -2.52% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 19.26% | -0.95% | -0.24% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 18.93% | -0.28% | — | |
| 4 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 16.59% | -0.31% | -0.14% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.18% | -0.19% | — | |
| 6 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 0.90% | — | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.32% | +0.01% | -7.05% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.08% | -2.05% | |
| 9 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 株式-その他 | 0.23% | -0.08% | — | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.17% | — | — | |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.17% | -0.06% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +18.9% | NEW | 新規購入 |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +1.5% | -0.24% | 減少 |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 4 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | +0.6% | -0.14% | 減少 |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 6 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 7 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | -2.05% | 減少 |
| 9 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 0% | — | 変化なし |
| 10 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -7.05% | 減少 |
| 11 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2.8% | -2.52% | 減少 |
| 13 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | -19.6% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dean, Jacobson Financial Services, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 11 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPY (42.0%)、IEFA (19.3%)、BIL (18.9%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 42.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BIL
市值: $2461.1万
今期最大全売却 / 減却
SLYV
前期市值: $2561.5万
Q1 2025 中に合計 11 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 0 件、減却 5 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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