13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001869456
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
16 檔
71.7%
Q3 2024の報告期間中、Dean, Jacobson Financial Services, LLC（CIK: 0001869456）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 16 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Dean, Jacobson Financial Services, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 2 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, IEFA, SLYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 71.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 43.18% | +0.73% | -2.45% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 18.69% | -0.95% | -0.72% | |
| 3 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 18.67% | +0.43% | -0.72% | |
| 4 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 16.72% | -0.31% | -1.16% | |
| 5 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | — | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.01% | +4.60% | |
| 7 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.26% | — | — | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.08% | +1.10% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.20% | — | — | |
| 10 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 11 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | — | |
| 13 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.15% | — | — | |
| 16 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 株式-その他 | 0.12% | -0.08% | -59.62% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | +1.1% | -1.16% | 減少 |
| 2 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | +0.4% | -0.72% | 減少 |
| 3 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 6 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 8 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 0% | +4.60% | 増加 |
| 10 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | — | — | 変化なし |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | — | 変化なし |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +1.10% | 増加 |
| 13 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | 0% | — | 変化なし |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.2% | -0.72% | 減少 |
| 15 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 16 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | -0.2% | -59.62% | 減少 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2% | -2.45% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dean, Jacobson Financial Services, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 16 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (43.2%)、IEFA (18.7%)、SLYV (18.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 43.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HYD
市值: $34.8万
今期最大全売却 / 減却
FSK
前期市值: $22.8万
Q3 2024 中に合計 13 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 2 件、減却 5 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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