13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000891287
申告総資産額
$63.4億
$63.4億
275 檔
22.3%
Q4 2025の報告期間中、Davis R M Inc（CIK: 0000891287）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $63.4億 に達し、合計 275 件の保有銘柄を報告しました。
Davis R M Incは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 18 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, AAPL, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全275銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.63% | +0.15% | -14.22% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.28% | +0.09% | -0.47% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.85% | +0.47% | -1.08% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.56% | +0.12% | -1.54% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.06% | +0.14% | +10.69% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.80% | -0.27% | +1.30% | |
| 7 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 3.20% | +0.60% | -2.22% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.67% | +0.02% | +14.00% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.62% | +0.13% | +13.27% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.58% | +0.08% | +1.76% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.23% | -0.17% | -0.62% | |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 2.19% | +1.74% | -0.92% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.04% | — | +0.14% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.79% | -0.32% | -0.77% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.78% | +0.02% | +0.58% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.60% | -0.30% | +0.11% | |
| 17 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.56% | -0.50% | -0.60% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.43% | -0.16% | +1.28% | |
| 19 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.33% | -0.13% | -0.62% | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.24% | -0.10% | -1.39% | |
| 21 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -0.13% | -1.65% | |
| 22 | WCN | Waste Connections Inc | 株式-資本財 | 1.18% | -0.10% | -1.39% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.12% | +0.16% | +1.54% | |
| 24 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 1.10% | -0.01% | -2.03% | |
| 25 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.16% | -2.20% | |
| 26 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 1.08% | +0.13% | -2.71% | |
| 27 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.07% | -0.09% | -0.06% | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.02% | +0.04% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.03% | -0.15% | -1.71% | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.01% | +0.06% | -2.06% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.96% | -0.18% | -1.33% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.03% | +1.89% | |
| 33 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.93% | +0.40% | -0.28% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.93% | -0.38% | -0.37% | |
| 35 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.10% | -2.13% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.89% | +0.15% | +45.38% | |
| 37 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.86% | -0.14% | -0.76% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.04% | +11.39% | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.85% | +0.06% | +1.81% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.12% | +0.13% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.06% | +0.75% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.78% | +0.05% | -1.56% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.21% | -2.33% | |
| 44 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.77% | -0.06% | +0.20% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.75% | +0.03% | +9.71% | |
| 46 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.29% | +0.22% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.73% | -0.03% | -1.28% | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.19% | -3.50% | |
| 49 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.70% | +0.73% | -31.62% | |
| 50 | AWK | American Water Works Co Inc | 株式-公益事業 | 0.68% | -0.10% | -1.71% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Davis R M Inc の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $63.4億、保有銘柄数は 275 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (5.6%)、AAPL (5.3%)、GOOGL (4.8%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 5.6% を占めています。
Q4 2025 中に合計 197 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 79 件、減却 86 件、全売却 14 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DVY
市值: $42.5万
今期最大全売却 / 減却
BSCP
前期市值: $1527.7万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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