13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001811806
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
589 檔
28.4%
Q1 2026の報告期間中、Davis Capital Management（CIK: 0001811806）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 589 件の保有銘柄を報告しました。
Davis Capital Managementは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHB, SCHF, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全589銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 14.21% | +0.37% | +4.45% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.66% | +0.10% | +5.24% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.63% | -0.68% | -2.05% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.79% | +0.44% | +2.02% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.21% | +0.24% | -0.58% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.63% | +0.27% | +0.51% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.47% | -0.08% | -0.48% | |
| 8 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.89% | +0.05% | -1.03% | |
| 9 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.84% | +0.03% | +1.93% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.82% | -0.40% | -0.79% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.80% | +0.16% | +0.24% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.73% | -0.09% | +2.15% | |
| 13 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 1.72% | -0.15% | +6.97% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.69% | -0.21% | -3.64% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.67% | +0.23% | +0.85% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.57% | -0.17% | +1.18% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.57% | -0.09% | +1.47% | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.56% | +0.05% | +2.49% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.45% | +0.07% | +2.55% | |
| 20 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.02% | +3.56% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.28% | +0.12% | +17.28% | |
| 22 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.26% | -0.24% | -4.93% | |
| 23 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | -0.14% | -0.14% | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 1.10% | -0.20% | -0.10% | |
| 25 | G | Genpact Limited | 株式-IT | 1.06% | -0.50% | +3.71% | |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.04% | +0.05% | — | |
| 27 | EVRG | Evergy Inc | 株式-公益事業 | 1.04% | +0.02% | +3.92% | |
| 28 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 株式-IT | 1.03% | -0.23% | +2.87% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.02% | — | — | |
| 30 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.00% | +0.02% | +3.37% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.99% | EXIT | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.98% | -0.13% | -0.14% | |
| 33 | VOYA | Voya Financial Inc | 株式-金融 | 0.93% | +0.14% | +2.42% | |
| 34 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.93% | -0.25% | -6.63% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.91% | -0.14% | -1.20% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.89% | -0.03% | -1.12% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.06% | +4.43% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.13% | -0.08% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | -0.41% | |
| 40 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.22% | +1.01% | |
| 41 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.76% | +0.07% | +11.22% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | -0.16% | +6.56% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.73% | +0.03% | +7.43% | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | +8.30% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.71% | -0.02% | -1.93% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.70% | +0.12% | +4.78% | |
| 47 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 0.62% | -0.04% | +4.61% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.09% | -1.93% | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 50 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.60% | -0.10% | -0.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Davis Capital Management の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 589 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SCHB (14.2%)、SCHF (5.7%)、SCHD (5.6%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 14.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JXN
市值: $13.3万
今期最大全売却 / 減却
NICE
前期市值: $15.0万
Q1 2026 中に合計 133 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 60 件、減却 62 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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