13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001133119
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
160 檔
20.4%
Q2 2025の報告期間中、Davidson Trust Co（CIK: 0001133119）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 160 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Davidson Trust Coは慎重なリスク回避姿勢を見せ、24 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, ABBV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.17% | -0.56% | -3.13% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.60% | +0.15% | -0.97% | |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 3.39% | -0.08% | -5.21% | |
| 4 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 3.25% | -0.46% | -0.00% | |
| 5 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.71% | -0.09% | -1.23% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.44% | -0.37% | -0.61% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.15% | +0.17% | -1.39% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.04% | +0.18% | +13.07% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.00% | +0.22% | +3.21% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.84% | -0.58% | -8.53% | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.01% | -1.17% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.68% | +0.12% | -1.99% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.64% | -0.21% | -4.94% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.17% | +5.10% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.52% | -0.17% | -3.43% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.51% | -0.08% | -16.01% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.06% | +10.86% | |
| 18 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.34% | — | -1.31% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.34% | +0.09% | -0.07% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.29% | -0.16% | -14.71% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.23% | -0.17% | +22.10% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.17% | +0.05% | +1.19% | |
| 23 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.16% | +0.03% | -1.49% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.07% | -0.12% | -1.83% | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.03% | -0.06% | -1.63% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.99% | +0.21% | -0.10% | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | — | |
| 28 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-その他 | 0.93% | -0.07% | +4.82% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.48% | +9.32% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.01% | -1.71% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.08% | -3.30% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.03% | — | |
| 33 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.03% | — | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.17% | -0.10% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.18% | — | |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.81% | -0.04% | -1.83% | |
| 37 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 株式-その他 | 0.76% | — | — | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.76% | -0.02% | +9.01% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.09% | -0.10% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.69% | -0.67% | EXIT | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.67% | +0.11% | -2.14% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.11% | -1.44% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.66% | +0.05% | -1.28% | |
| 44 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.65% | +0.01% | +0.10% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.11% | -2.13% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.63% | -0.12% | -5.06% | |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.13% | — | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.03% | -8.16% | |
| 49 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | +0.42% | |
| 50 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Davidson Trust Co の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 160 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は MSFT (9.2%)、AAPL (5.6%)、ABBV (3.4%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
Q2 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 12 件、減却 24 件、全売却 7 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TNGY
市值: $115.4万
今期最大全売却 / 減却
UNP
前期市值: $88.6万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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