13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001956649
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
56 檔
38.4%
Q4 2024の報告期間中、Daner Wealth Management, LLC（CIK: 0001956649）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Daner Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, OMFL, VV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 13.38% | +0.67% | — | |
| 2 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 11.89% | -0.34% | — | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 10.76% | -0.34% | — | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 8.80% | -0.69% | — | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 7.18% | — | — | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 6.56% | +0.02% | — | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.22% | -0.16% | — | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.81% | -0.16% | — | |
| 9 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 3.64% | -0.30% | — | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.64% | -0.03% | — | |
| 11 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 2.40% | -0.27% | — | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.35% | -0.14% | — | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.63% | -0.10% | — | |
| 14 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.35% | +0.25% | — | |
| 15 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.32% | +0.15% | — | |
| 16 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.30% | +0.22% | — | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.14% | -0.07% | — | |
| 18 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 1.02% | — | — | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.96% | — | — | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.91% | -0.03% | — | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.06% | — | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.60% | -0.03% | — | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 26 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 27 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.45% | +0.06% | — | |
| 28 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.43% | +0.06% | — | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 30 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 31 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 33 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | — | |
| 34 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.13% | — | |
| 35 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.30% | — | — | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.06% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.03% | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.01% | — | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.27% | -0.01% | — | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 43 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.16% | — | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 45 | LEO | Bny Mellon Strategic Muni | 株式-その他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 46 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 47 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 49 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.19% | -0.07% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Daner Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 56 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFAC (13.4%)、OMFL (11.9%)、VV (10.8%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 13.4% を占めています。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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