13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001021117
申告総資産額
$6.3億
$6.3億
135 檔
29.2%
Q1 2026の報告期間中、D L Carlson Investment Group Inc（CIK: 0001021117）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.3億 に達し、合計 135 件の保有銘柄を報告しました。
D L Carlson Investment Group Incは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHB, GVI, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 11.18% | +0.77% | -0.23% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 9.32% | +0.01% | +8.86% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.83% | +0.15% | +0.51% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 3.62% | +0.09% | +19.70% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.62% | +0.46% | -6.15% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.41% | +0.24% | +0.42% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.79% | -0.30% | -12.64% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.63% | -0.82% | -10.30% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.10% | -0.14% | +17.50% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.10% | +0.04% | -14.46% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.81% | -0.04% | -1.05% | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.59% | -0.40% | +0.95% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.48% | -0.20% | -13.26% | |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.44% | -0.31% | -2.84% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.38% | -0.13% | +2.48% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.38% | -0.65% | -6.27% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.32% | -0.23% | -1.09% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.31% | +0.14% | +12.28% | |
| 19 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.28% | -0.11% | -37.07% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.24% | +0.16% | +0.90% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.11% | -0.34% | +0.23% | |
| 22 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.09% | -0.01% | +0.57% | |
| 23 | FSLY | Fastly Inc - Class A | 株式-IT | 1.06% | -1.06% | EXIT | |
| 24 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.06% | +0.17% | +23.65% | |
| 25 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 1.04% | +0.32% | -3.86% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.04% | -0.05% | -0.37% | |
| 27 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 1.03% | -0.17% | -0.25% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.98% | +0.15% | +26.43% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.97% | +0.41% | +1.10% | |
| 30 | CLH | Clean Harbors Inc | 株式-資本財 | 0.95% | -0.03% | +1.37% | |
| 31 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 0.89% | +0.24% | — | |
| 32 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.88% | +0.01% | — | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.41% | +27.17% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.22% | -1.22% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.46% | +88.04% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.77% | -0.13% | +2.34% | |
| 37 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 0.68% | -0.62% | -2.90% | |
| 38 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.14% | +1.77% | |
| 39 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.65% | +0.09% | +1.82% | |
| 40 | FROG | JFrog Ltd. | 株式-IT | 0.64% | -0.64% | EXIT | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.03% | +0.91% | |
| 42 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 株式-IT | 0.62% | +0.44% | — | |
| 43 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.03% | +10.66% | |
| 44 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.62% | +0.09% | +0.07% | |
| 45 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.04% | -14.98% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.01% | +0.32% | |
| 47 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | +6.30% | |
| 48 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | +4.30% | |
| 49 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.07% | -0.30% | |
| 50 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 0.53% | +0.04% | +2.83% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、D L Carlson Investment Group Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.3億、保有銘柄数は 135 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SCHB (11.2%)、GVI (9.3%)、AAPL (3.8%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FSLY
市值: $619.1万
今期最大全売却 / 減却
BABA
前期市值: $655.7万
Q1 2026 中に合計 141 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 56 件、減却 57 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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