13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001021117
申告総資産額
$6.3億
$6.3億
135 檔
30.4%
Q4 2025の報告期間中、D L Carlson Investment Group Inc（CIK: 0001021117）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.3億 に達し、合計 135 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、D L Carlson Investment Group Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、21 銘柄の減却および 8 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHB, GVI, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 11.49% | +0.77% | -0.45% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 8.45% | +0.01% | +3.64% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.12% | +0.46% | -13.51% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.09% | -0.30% | -1.76% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.01% | +0.15% | -3.91% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.57% | +0.24% | -1.82% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.90% | -0.82% | +230.75% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.88% | +0.09% | +5.15% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.67% | +0.04% | -0.52% | |
| 10 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 2.01% | -0.11% | +9.69% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.97% | -0.04% | -1.94% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.76% | -0.14% | -42.40% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.60% | -0.20% | -9.73% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.53% | -0.13% | -1.93% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.35% | +0.16% | +1.01% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.33% | -0.65% | +0.11% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.13% | -0.40% | +93.16% | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.11% | — | +1.08% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.23% | -0.82% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.09% | +0.14% | +11.37% | |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.09% | -0.31% | -21.04% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.07% | -0.05% | -1.07% | |
| 23 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 1.07% | +0.32% | -16.97% | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.22% | -1.72% | |
| 25 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.95% | -0.17% | -1.29% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.92% | +0.15% | +386.53% | |
| 27 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.92% | +0.17% | -0.97% | |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.84% | +0.41% | -0.92% | |
| 29 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.82% | -0.01% | -0.29% | |
| 30 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.81% | -0.13% | +29.13% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.05% | -3.38% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.34% | +0.16% | |
| 33 | CLH | Clean Harbors Inc | 株式-資本財 | 0.75% | -0.03% | — | |
| 34 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 0.74% | -0.62% | -38.19% | |
| 35 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.73% | — | -0.39% | |
| 36 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.04% | +11.49% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.69% | — | -0.99% | |
| 38 | FROG | JFrog Ltd. | 株式-IT | 0.68% | -0.64% | EXIT | |
| 39 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.64% | — | -7.83% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.41% | +637.82% | |
| 41 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.14% | +58.00% | |
| 42 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.61% | +0.09% | +2.24% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.01% | -2.70% | |
| 44 | WING | Wingstop Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | -0.99% | |
| 45 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.59% | +0.09% | +0.58% | |
| 46 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.07% | -0.72% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.03% | -0.35% | |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.57% | +0.03% | -5.17% | |
| 49 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 株式-通信サービス | 0.57% | — | — | |
| 50 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | +10.21% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、D L Carlson Investment Group Inc の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.3億、保有銘柄数は 135 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SCHB (11.5%)、GVI (8.4%)、GOOGL (4.1%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 11.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CLH
市值: $445.3万
今期最大全売却 / 減却
ZG
前期市值: $341.7万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 14 件、減却 21 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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