13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001021117
申告総資産額
$6.3億
$6.3億
138 檔
29.8%
Q3 2025の報告期間中、D L Carlson Investment Group Inc（CIK: 0001021117）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.3億 に達し、合計 138 件の保有銘柄を報告しました。
D L Carlson Investment Group Incは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHB, GVI, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 11.26% | +0.77% | -0.28% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 8.12% | +0.01% | +12.18% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.44% | -0.30% | +2.63% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.89% | +0.15% | +0.82% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.68% | +0.46% | -0.49% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.61% | +0.24% | -0.17% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 3.06% | -0.14% | +9.18% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.61% | +0.09% | +11.43% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.54% | +0.04% | -4.66% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.95% | -0.04% | +3.64% | |
| 11 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.83% | -0.11% | +4.82% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.73% | -0.13% | -0.46% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.61% | -0.20% | +2.80% | |
| 14 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 1.43% | -0.62% | -42.64% | |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.33% | — | +0.71% | |
| 16 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 1.31% | +0.32% | +0.35% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.29% | -0.31% | -7.39% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.26% | +0.16% | +3.73% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.24% | +0.04% | -19.70% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.18% | -0.65% | +10.49% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.16% | -0.40% | -10.24% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.09% | -0.41% | +34.62% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.08% | -0.05% | -1.15% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.99% | -0.23% | +0.00% | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.95% | +0.14% | +9.73% | |
| 26 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.92% | -0.17% | +0.05% | |
| 27 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.90% | +0.17% | +7.73% | |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.41% | -0.49% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.05% | -0.65% | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.87% | -0.82% | -5.55% | |
| 31 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.81% | — | +33.16% | |
| 32 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.22% | -23.65% | |
| 33 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.80% | -0.01% | +0.55% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.01% | +3.93% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.34% | +5.16% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.66% | — | +3.59% | |
| 37 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.64% | — | — | |
| 38 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | +9.53% | |
| 39 | WING | Wingstop Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | -0.33% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.07% | +0.47% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.62% | — | -0.59% | |
| 42 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.62% | -0.13% | +42.30% | |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.60% | -0.11% | EXIT | |
| 44 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.58% | +0.09% | — | |
| 45 | ZG | Zillow Group Inc - A | 株式-通信サービス | 0.57% | — | +1.02% | |
| 46 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.56% | +0.09% | -23.98% | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.53% | +0.03% | +6.19% | |
| 48 | QXO | Qxo Inc | 株式-資本財 | 0.53% | — | +1.22% | |
| 49 | POST | Post Holdings Inc | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.48% | EXIT | |
| 50 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.52% | -0.49% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、D L Carlson Investment Group Inc の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.3億、保有銘柄数は 138 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SCHB (11.3%)、GVI (8.1%)、MSFT (4.4%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 11.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVGO
市值: $753.0万
今期最大全売却 / 減却
FISV
前期市值: $749.6万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 10 件、減却 20 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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