13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001021117
申告総資産額
$6.3億
$6.3億
130 檔
26.5%
Q2 2025の報告期間中、D L Carlson Investment Group Inc（CIK: 0001021117）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.3億 に達し、合計 130 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、D L Carlson Investment Group Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHB, GVI, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 11.37% | +0.77% | -5.31% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 7.81% | +0.01% | +11.80% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.51% | -0.30% | -5.04% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.37% | +0.15% | -3.10% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.33% | +0.24% | -0.29% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 3.03% | -0.14% | +33.12% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.91% | +0.46% | -3.04% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.89% | +0.04% | -3.13% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.39% | +0.09% | +8.36% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.89% | -0.13% | -2.44% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.88% | -0.04% | -4.93% | |
| 12 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.87% | -0.11% | +66.41% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.65% | +0.04% | +132.91% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.48% | -0.20% | +6.00% | |
| 15 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.38% | -0.22% | -6.42% | |
| 16 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 1.37% | -0.62% | +8.07% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.33% | -0.40% | -22.85% | |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.30% | -0.31% | -5.54% | |
| 19 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 1.18% | +0.32% | -2.54% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.15% | -0.05% | -4.18% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.11% | +0.16% | — | |
| 22 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.10% | +0.41% | -1.06% | |
| 23 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.06% | — | -0.98% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.05% | -0.63% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.00% | -0.65% | -8.17% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.00% | -0.82% | +44.62% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.98% | -0.41% | -27.17% | |
| 28 | WING | Wingstop Inc | 株式-一般消費財 | 0.92% | — | +0.65% | |
| 29 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | -1.71% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.23% | -2.75% | |
| 31 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.86% | -0.17% | -6.26% | |
| 32 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.86% | +0.14% | +13.18% | |
| 33 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.79% | -0.01% | -1.74% | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.78% | — | -2.29% | |
| 35 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.78% | +0.17% | -35.83% | |
| 36 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.07% | -1.18% | |
| 37 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 株式-金融 | 0.71% | — | +12.28% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.34% | -9.18% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.01% | +2.07% | |
| 40 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.67% | -0.36% | +11.94% | |
| 41 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.67% | +0.09% | +0.66% | |
| 42 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 0.65% | -0.27% | EXIT | |
| 43 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | -0.79% | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.65% | -0.11% | EXIT | |
| 45 | QXO | Qxo Inc | 株式-資本財 | 0.65% | — | — | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.64% | — | -0.25% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.64% | +1.35% | +8.18% | |
| 48 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.04% | +453.36% | |
| 49 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.58% | — | -0.63% | |
| 50 | POST | Post Holdings Inc | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.48% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、D L Carlson Investment Group Inc の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.3億、保有銘柄数は 130 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SCHB (11.4%)、GVI (7.8%)、MSFT (4.5%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 11.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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