13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001021117
申告総資産額
$6.3億
$6.3億
136 檔
24.3%
Q1 2025の報告期間中、D L Carlson Investment Group Inc（CIK: 0001021117）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.3億 に達し、合計 136 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、D L Carlson Investment Group Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHB, GVI, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 11.43% | +0.77% | +0.68% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 7.32% | +0.01% | -2.15% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.97% | +0.15% | -9.20% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.78% | -0.30% | -4.26% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.78% | +0.46% | -5.08% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.73% | +0.04% | -6.20% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.42% | +0.24% | -11.11% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.38% | -0.14% | +0.22% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.08% | +0.09% | — | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.01% | -0.40% | -4.96% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.76% | -0.04% | -4.57% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.60% | -0.13% | -2.57% | |
| 13 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.44% | — | -2.93% | |
| 14 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.42% | -0.22% | -3.13% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.38% | -0.05% | -7.46% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.34% | -0.20% | +5.71% | |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.29% | — | -9.38% | |
| 18 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.17% | -0.11% | -4.60% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.14% | -0.05% | -1.46% | |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.14% | — | -5.63% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.08% | -0.65% | +12.50% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.23% | -6.04% | |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.02% | +0.41% | +16.87% | |
| 24 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.99% | +0.17% | -5.72% | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.99% | -0.41% | -8.71% | |
| 26 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.97% | +0.32% | -4.93% | |
| 27 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.96% | -0.17% | -4.00% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | -0.34% | -4.56% | |
| 29 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 0.90% | — | -6.52% | |
| 30 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 0.86% | -0.62% | -2.29% | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.84% | -0.31% | -18.44% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | -4.88% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.83% | — | -2.10% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.75% | +0.04% | +2.84% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.75% | -0.13% | -2.93% | |
| 36 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.73% | +0.01% | +1018.22% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.72% | -0.82% | -3.96% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.07% | -5.45% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.01% | -3.53% | |
| 40 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | — | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.71% | -0.11% | EXIT | |
| 42 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.70% | +0.14% | — | |
| 43 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 0.68% | -0.27% | EXIT | |
| 44 | POST | Post Holdings Inc | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.48% | EXIT | |
| 45 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 株式-金融 | 0.67% | — | -0.60% | |
| 46 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.64% | +0.09% | -1.01% | |
| 47 | WING | Wingstop Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | +63.95% | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.03% | -4.37% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.62% | -0.12% | -19.14% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.61% | — | -1.86% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、D L Carlson Investment Group Inc の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.3億、保有銘柄数は 136 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SCHB (11.4%)、GVI (7.3%)、AAPL (4.0%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 11.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHB
市值: $5949.8万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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