13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001021117
申告総資産額
$6.3億
$6.3億
145 檔
25.5%
Q3 2024の報告期間中、D L Carlson Investment Group Inc（CIK: 0001021117）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.3億 に達し、合計 145 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、D L Carlson Investment Group Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHB, GVI, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 10.47% | +0.77% | +4.28% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 6.88% | +0.01% | +33.61% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.40% | +0.15% | -1.17% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.21% | -0.30% | -4.34% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.98% | +0.46% | -1.17% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.64% | +0.04% | +4.46% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.59% | +0.24% | +1.42% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.18% | -0.14% | -23.11% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.88% | -0.40% | -1.07% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.79% | — | +2.23% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.56% | -0.13% | -0.97% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.46% | -0.04% | -17.02% | |
| 13 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.42% | -0.22% | -0.55% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.34% | -0.05% | -1.30% | |
| 15 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 1.28% | +0.32% | -17.57% | |
| 16 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.21% | — | +16.54% | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.21% | — | +52.02% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.19% | — | -1.35% | |
| 19 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.14% | — | -0.64% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.13% | -0.05% | +18.08% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.12% | -0.20% | -18.53% | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.09% | -0.01% | +9.19% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.23% | -2.75% | |
| 24 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.96% | +0.17% | -0.08% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.96% | +0.41% | -0.43% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.95% | -0.11% | +256.19% | |
| 27 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | +0.27% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | -0.34% | -6.58% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.85% | +0.04% | +6.76% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.82% | — | -1.16% | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.81% | -0.31% | +1.77% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.81% | +0.40% | -20.52% | |
| 33 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.81% | -0.17% | -0.14% | |
| 34 | IR | Ingersoll-rand Inc | 株式-資本財 | 0.79% | -0.02% | -0.48% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.01% | +15.36% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | +0.15% | — | |
| 37 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 0.76% | — | +0.22% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.41% | -6.45% | |
| 39 | POST | Post Holdings Inc | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.48% | EXIT | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.74% | — | — | |
| 41 | WING | Wingstop Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | -2.29% | |
| 42 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.73% | -0.02% | -9.04% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.73% | -0.12% | +17.32% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.72% | -0.82% | +19.33% | |
| 45 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | +0.25% | |
| 46 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | -1.66% | |
| 47 | U | Unity Software Inc | 株式-IT | 0.70% | — | — | |
| 48 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.07% | -0.45% | |
| 49 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.69% | — | -13.32% | |
| 50 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 0.66% | -0.62% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、D L Carlson Investment Group Inc の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.3億、保有銘柄数は 145 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SCHB (10.5%)、GVI (6.9%)、AAPL (4.4%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 10.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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