13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001021117
申告総資産額
$6.3億
$6.3億
137 檔
23.2%
Q2 2024の報告期間中、D L Carlson Investment Group Inc（CIK: 0001021117）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.3億 に達し、合計 137 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、D L Carlson Investment Group Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHB, GVI, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 10.12% | +0.77% | +4.40% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 5.32% | +0.01% | +7.52% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.88% | -0.30% | -1.87% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.29% | +0.15% | -2.31% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.54% | +0.46% | +2.26% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.94% | -0.14% | +20.63% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.80% | +0.04% | -1.22% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.77% | +0.24% | +837.74% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.10% | -0.40% | -1.20% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.80% | -0.04% | -1.05% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.75% | — | -2.52% | |
| 12 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 1.72% | +0.32% | -0.64% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.48% | -0.13% | -19.89% | |
| 14 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.38% | -0.22% | -1.10% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.28% | -0.05% | -1.11% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.21% | -0.20% | +53.98% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.12% | +0.46% | -0.70% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.12% | — | -1.77% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.10% | — | -0.35% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.07% | +0.40% | +9.15% | |
| 21 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.02% | — | +44.53% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.23% | -1.22% | |
| 23 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.01% | -0.01% | +36.91% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.05% | -1.17% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.96% | +0.41% | -0.74% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.96% | -0.34% | -0.38% | |
| 27 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.87% | +0.17% | -19.93% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.84% | +0.04% | +9.02% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.83% | — | -17.93% | |
| 30 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.83% | -0.02% | -1.21% | |
| 31 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.82% | — | — | |
| 32 | WING | Wingstop Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | — | -51.34% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.41% | -24.72% | |
| 34 | IR | Ingersoll-rand Inc | 株式-資本財 | 0.79% | -0.02% | -26.21% | |
| 35 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.76% | -0.11% | EXIT | |
| 36 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.74% | — | -10.84% | |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.73% | -0.01% | +52.97% | |
| 38 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | -15.22% | |
| 39 | POST | Post Holdings Inc | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.48% | EXIT | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | -1.17% | |
| 41 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 0.70% | — | — | |
| 42 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.70% | -0.17% | -1.08% | |
| 43 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.07% | -0.35% | |
| 44 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.69% | — | -1.84% | |
| 45 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.09% | +26.51% | |
| 46 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.03% | -1.03% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.67% | -0.36% | +0.33% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.23% | -0.31% | |
| 49 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | +15.37% | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.63% | — | -1.22% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、D L Carlson Investment Group Inc の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.3億、保有銘柄数は 137 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SCHB (10.1%)、GVI (5.3%)、MSFT (4.9%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 10.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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