13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001021117
申告総資産額
$6.3億
$6.3億
139 檔
21.0%
Q1 2024の報告期間中、D L Carlson Investment Group Inc（CIK: 0001021117）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.3億 に達し、合計 139 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、D L Carlson Investment Group Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHB, GVI, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 9.53% | +0.77% | +5.30% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 5.02% | +0.01% | +4.37% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.73% | -0.30% | -2.61% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.62% | +0.15% | -11.15% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.90% | +0.46% | -2.81% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.67% | +0.04% | -21.94% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.47% | -0.14% | +4.10% | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.23% | -0.40% | -0.52% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.19% | +0.24% | -2.69% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.85% | — | +1.13% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.82% | -0.04% | -2.19% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.80% | -0.13% | -2.05% | |
| 13 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 1.47% | +0.32% | — | |
| 14 | WING | Wingstop Inc | 株式-一般消費財 | 1.46% | — | -29.63% | |
| 15 | TOL | Toll Brothers Inc | 株式-一般消費財 | 1.44% | — | -31.18% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.35% | -0.05% | -34.63% | |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.27% | -0.22% | -1.22% | |
| 18 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 1.24% | — | -1.68% | |
| 19 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.21% | +0.17% | -2.37% | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.21% | — | -1.50% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.23% | -2.50% | |
| 22 | IR | Ingersoll-rand Inc | 株式-資本財 | 1.13% | -0.02% | -1.85% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.12% | — | -2.56% | |
| 24 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.12% | — | -1.75% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.10% | +0.40% | -1.86% | |
| 26 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.99% | — | +83.78% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.34% | -1.88% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.46% | -2.42% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.98% | -0.41% | -1.80% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.98% | -0.05% | -2.26% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.93% | — | -1.89% | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.92% | +0.03% | -1.67% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.41% | -3.15% | |
| 34 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.87% | — | -1.80% | |
| 35 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.85% | — | -1.10% | |
| 36 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | -1.88% | |
| 37 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 0.83% | — | -1.83% | |
| 38 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.82% | -0.02% | +1058.01% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.78% | +0.04% | +8.87% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.77% | -0.20% | -1.43% | |
| 41 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.76% | — | -1.84% | |
| 42 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.76% | -0.01% | +1.07% | |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.75% | -0.82% | -0.41% | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.75% | -0.11% | EXIT | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.07% | -1.62% | |
| 46 | POST | Post Holdings Inc | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.48% | EXIT | |
| 47 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.69% | — | — | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.01% | -1.80% | |
| 49 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.68% | — | -1.86% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.67% | -0.36% | -2.12% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、D L Carlson Investment Group Inc の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.3億、保有銘柄数は 139 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SCHB (9.5%)、GVI (5.0%)、MSFT (4.7%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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