13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001731717
申告総資産額
$4.7億
$4.7億
176 檔
20.4%
Q1 2024の報告期間中、D.B. Root & Company, LLC（CIK: 0001731717）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.7億 に達し、合計 176 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、D.B. Root & Company, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（JCPB, SCHX, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 15.37% | -1.00% | +18.84% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 7.49% | +0.06% | +12.83% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.11% | +0.09% | +4.44% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.21% | +0.12% | -8.31% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.36% | +0.01% | -11.36% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.04% | -0.05% | -3.20% | |
| 7 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 2.02% | +0.02% | -10.42% | |
| 8 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 1.99% | -0.01% | +6.67% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.41% | +4.06% | |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.70% | -0.01% | +1.71% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.59% | -0.09% | -2.60% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.56% | -0.02% | +0.27% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.56% | +0.26% | -4.80% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.53% | — | -56.02% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | +0.17% | +3.64% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.29% | -0.07% | +4.23% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.13% | -0.02% | +32.74% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.98% | -0.19% | +203.31% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.92% | -0.14% | +4.66% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | -0.19% | +5.94% | |
| 21 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 0.87% | +0.01% | -5.33% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.83% | — | +3.66% | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.03% | +5.11% | |
| 24 | BSTP | Innovator Buff Su Strat ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +47.84% | |
| 25 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.76% | -0.04% | -23.94% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.03% | +4.45% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.74% | -0.03% | -0.15% | |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.73% | +0.02% | -4.34% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.09% | -9.07% | |
| 30 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.69% | — | -2.30% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.02% | +22.66% | |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.04% | -2.63% | |
| 33 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | +40.75% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.09% | +15.65% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.62% | -0.29% | -27.98% | |
| 36 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.61% | -0.03% | -1.35% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.07% | +5.43% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.07% | +6.84% | |
| 39 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 0.56% | -0.03% | -15.25% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.53% | -0.07% | +4.78% | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.52% | +0.15% | NEW | |
| 42 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.04% | -1.31% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.52% | -0.03% | -1.69% | |
| 44 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 0.51% | -0.02% | -5.37% | |
| 45 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.51% | -0.03% | +3.31% | |
| 46 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.51% | +0.05% | -4.48% | |
| 47 | MAIN | Main Street Capital CORP | 株式-金融 | 0.48% | -0.03% | -3.95% | |
| 48 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.48% | +0.01% | -3.82% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.47% | -0.05% | -3.50% | |
| 50 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 0.47% | — | -4.78% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、D.B. Root & Company, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.7億、保有銘柄数は 176 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は JCPB (15.4%)、SCHX (7.5%)、VIG (4.1%) です。最大保有銘柄 JCPB がポートフォリオの約 15.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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