13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001664656
申告総資産額
$5.1億
$5.1億
92 檔
21.3%
Q2 2024の報告期間中、Curtis Advisory Group, LLC（CIK: 0001664656）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.1億 に達し、合計 92 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Curtis Advisory Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, SCHG, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 13.73% | +0.30% | +1.29% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 10.20% | +0.77% | +0.10% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 6.02% | +0.15% | -1.04% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 4.72% | +0.95% | +0.10% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 4.08% | -0.92% | +8.77% | |
| 6 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-その他 | 3.39% | -0.55% | — | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.36% | +0.22% | -0.17% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.77% | -0.13% | +18.21% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.69% | +0.15% | -0.05% | |
| 10 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-その他 | 2.60% | -0.10% | -14.12% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.21% | -0.31% | +298.90% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.20% | -0.14% | +4.87% | |
| 13 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 2.07% | +0.01% | -17.73% | |
| 14 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.99% | +0.09% | +15.66% | |
| 15 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.97% | +0.09% | -3.63% | |
| 16 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.07% | +124.53% | |
| 17 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.85% | +2.76% | |
| 18 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.79% | +0.02% | -0.55% | |
| 19 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 1.78% | +0.38% | +1.50% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.76% | +0.36% | +787.38% | |
| 21 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.65% | +0.05% | -0.68% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.57% | -0.04% | -0.27% | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.27% | +12.06% | |
| 24 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.29% | +0.02% | +1.61% | |
| 25 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.04% | -30.70% | |
| 26 | PFLD | Aam Low Dur Pref & Inc Sec | ETF-その他 | 1.00% | — | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.97% | +0.02% | +0.60% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.95% | -0.53% | +0.74% | |
| 29 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.87% | +0.10% | -1.15% | |
| 30 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.11% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.10% | -0.81% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.01% | +235.18% | |
| 33 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.66% | — | +9.99% | |
| 34 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 0.65% | +0.02% | +21.72% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.12% | +0.82% | |
| 36 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.01% | +3.47% | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +2.56% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.13% | -0.78% | |
| 39 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.49% | -0.45% | +4.47% | |
| 40 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.44% | — | |
| 41 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +0.47% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.02% | -6.21% | |
| 43 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | +8.66% | |
| 44 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +0.81% | |
| 45 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | +1.80% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.04% | — | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 48 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.26% | -0.02% | +2.26% | |
| 49 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | +14.43% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Curtis Advisory Group, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.1億、保有銘柄数は 92 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SPY (13.7%)、SCHG (10.2%)、IWF (6.0%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 13.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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