13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001578985
申告総資産額
$15.4億
$15.4億
172 檔
23.7%
Q4 2025の報告期間中、Cumberland Partners Ltd（CIK: 0001578985）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.4億 に達し、合計 172 件の保有銘柄を報告しました。
Cumberland Partners Ltdは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MSFT, NVDA, WMT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.68% | +0.06% | +5.86% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.63% | -0.12% | +4.47% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 4.09% | -0.68% | -3.58% | |
| 4 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 4.09% | +0.75% | -1.63% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.90% | -0.29% | +5.03% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.89% | -0.12% | +4.37% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.33% | -0.11% | -0.10% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.27% | +0.16% | -0.42% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.05% | -0.42% | +4.02% | |
| 10 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 2.98% | -0.01% | -3.12% | |
| 11 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 2.69% | — | +1781.02% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.54% | -0.39% | +3.43% | |
| 13 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 2.50% | +0.17% | +89.28% | |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.25% | -0.55% | -2.36% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.25% | +0.53% | +7.06% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.24% | -0.63% | -2.09% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.18% | +0.31% | +6.80% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.97% | -1.78% | -6.23% | |
| 19 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.89% | +0.28% | -0.89% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.32% | +0.51% | +79.22% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.32% | +0.40% | +22.61% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.35% | EXIT | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.26% | -1.08% | -0.20% | |
| 24 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 1.08% | +0.01% | -38.14% | |
| 25 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | -0.19% | -0.89% | |
| 26 | STN | Stantec Inc | 株式-その他 | 0.92% | -0.03% | -1.36% | |
| 27 | PHM | Pultegroup Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.95% | — | |
| 28 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | +0.06% | -14.29% | |
| 29 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.19% | — | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.07% | -12.45% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.77% | +4161.56% | |
| 32 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.71% | — | +0.20% | |
| 33 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.63% | +0.10% | +0.08% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.58% | -0.05% | +135.15% | |
| 35 | NDAQ | Nasdaq Inc | 株式-金融 | 0.58% | — | -20.91% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.58% | +0.57% | -11.12% | |
| 37 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 0.57% | -0.29% | -0.08% | |
| 38 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.57% | -0.06% | -1.04% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.34% | -9.50% | |
| 40 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.17% | +48.24% | |
| 41 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.54% | +0.43% | -4.48% | |
| 42 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.53% | -0.30% | EXIT | |
| 43 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.51% | +0.35% | -8.46% | |
| 44 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.11% | +72.97% | |
| 45 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.46% | -0.13% | EXIT | |
| 46 | GRTUF | Granite Real Estate Investme | 株式-その他 | 0.46% | — | +2.01% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.45% | -0.15% | -8.10% | |
| 48 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.45% | +0.68% | +314.14% | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +1.86% | -23.13% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.40% | +0.09% | -34.41% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +2.6% | +1781.02% | 増加 |
| 2 | BNS | Bank Of Nova Scotia | +1.3% | +89.28% | 増加 |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.7% | +7.06% | 増加 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | +79.22% | 増加 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.6% | -0.42% | 減少 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +6.80% | 増加 |
| 7 | NFLX | Netflix Inc | +0.5% | +4161.56% | 増加 |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +135.15% | 増加 |
| 9 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | +314.14% | 増加 |
| 10 | RY | Royal Bank Of Canada | +0.3% | -1.63% | 減少 |
| 11 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.2% | +72.97% | 増加 |
| 12 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.2% | +48.24% | 増加 |
| 13 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.2% | +137.50% | 増加 |
| 14 | LDOS | Leidos Holdings Inc | +0.2% | +150.00% | 増加 |
| 15 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.2% | +676.91% | 増加 |
| 16 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.2% | +75.00% | 増加 |
| 17 | ADSK | Autodesk Inc | +0.1% | +65.65% | 増加 |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +22.61% | 増加 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +4.37% | 増加 |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +3.43% | 増加 |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +4.02% | 増加 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | — | -0.10% | 減少 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +4.47% | 増加 |
| 24 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | -3.58% | 減少 |
| 25 | FSV | Firstservice CORP | -0.2% | -27.32% | 減少 |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -72.35% | 減少 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.3% | -46.34% | 減少 |
| 28 | PM | Philip Morris International | -0.3% | -34.41% | 減少 |
| 29 | ARES | Ares Management CORP - A | -0.3% | -69.34% | 減少 |
| 30 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | -0.3% | -0.89% | 減少 |
| 31 | PGR | Progressive CORP | -0.3% | -67.15% | 減少 |
| 32 | DE | Deere & Co | -0.3% | -62.18% | 減少 |
| 33 | HD | Home Depot Inc | -0.3% | -0.88% | 減少 |
| 34 | LIN | Linde plc | -0.4% | -0.89% | 減少 |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.4% | -2.09% | 減少 |
| 36 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | -0.4% | -62.75% | 減少 |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | +5.03% | 増加 |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.6% | -2.36% | 減少 |
| 39 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -0.8% | -38.14% | 減少 |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | -0.9% | -72.51% | 減少 |
| 41 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -1.4% | -76.97% | 減少 |
| 42 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | PHM | Pultegroup Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | AME | Ametek Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | TEL | TE Connectivity plc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | TMUS | T-mobile US Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | DECK | Deckers Outdoor CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | KVUE | Kenvue Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | DLTR | Dollar Tree Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cumberland Partners Ltd の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $15.4億、保有銘柄数は 172 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は MSFT (5.7%)、NVDA (4.6%)、WMT (4.1%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PHM
市值: $1449.4万
今期最大全売却 / 減却
MRSH
前期市值: $2698.8万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 21 件、減却 20 件、全売却 4 件）。
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