13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001845698
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
127 檔
35.5%
Q3 2025の報告期間中、Crown Wealth Group, LLC（CIK: 0001845698）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 127 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Crown Wealth Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFUS, SPYM, BALT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 13.61% | +0.28% | +7.55% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.35% | +0.18% | +11.39% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 8.68% | -0.67% | +15.14% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.30% | +0.14% | +62.53% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.96% | -0.95% | +20.83% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.53% | -0.21% | +1.70% | |
| 7 | CPRY | Clmos R 2000 S A P ETF - Jan | ETF-その他 | 3.43% | -0.22% | — | |
| 8 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 3.21% | +0.94% | +8.51% | |
| 9 | DMAX | Ishares Lg Cap Max Buff Dec | ETF-その他 | 3.19% | -0.32% | — | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.14% | -2.20% | -11.76% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.43% | +0.03% | +8.46% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.40% | +1.10% | +12.66% | |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 2.40% | -0.06% | +6.22% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.25% | +0.22% | +4.68% | |
| 15 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 2.09% | -0.04% | +13.52% | |
| 16 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.46% | -0.15% | +3.01% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.42% | — | +12.88% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.40% | +0.12% | +4.03% | |
| 19 | LEGH | Legacy Housing CORP | 株式-その他 | 1.16% | -0.07% | — | |
| 20 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 1.12% | -0.05% | — | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.10% | -0.12% | -27.25% | |
| 22 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | -43.32% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.09% | +14.56% | |
| 24 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.11% | — | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.11% | -4.23% | |
| 26 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.66% | — | +18.85% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.07% | +7.74% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.09% | +33.04% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.08% | +16.11% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.05% | +9.45% | |
| 31 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.18% | +0.87% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | -0.02% | +12.65% | |
| 34 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.45% | -0.04% | -33.33% | |
| 35 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.04% | +13.36% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.02% | +0.81% | |
| 37 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.41% | — | — | |
| 38 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.39% | -0.16% | — | |
| 39 | UBSI | United Bankshares Inc | 株式-金融 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.36% | -0.01% | +3.23% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | +0.03% | +10.23% | |
| 42 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.35% | — | -4.69% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.09% | +1.07% | |
| 44 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.32% | -0.01% | -38.46% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.08% | +46.34% | |
| 46 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.30% | +0.06% | -5.28% | |
| 47 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.29% | — | -4.48% | |
| 48 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | -2.27% | |
| 49 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.26% | -0.10% | +12.88% | |
| 50 | MAXJ | Ishares Lg Cap Max Buff Jun | ETF-その他 | 0.26% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Crown Wealth Group, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 127 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は DFUS (13.6%)、SPYM (11.3%)、BALT (8.7%) です。最大保有銘柄 DFUS がポートフォリオの約 13.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CPRY
市值: $1141.7万
今期最大全売却 / 減却
VFH
前期市值: $412.2万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 30 件、減却 5 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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