13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001845698
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
113 檔
26.9%
Q4 2024の報告期間中、Crown Wealth Group, LLC（CIK: 0001845698）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 113 件の保有銘柄を報告しました。
Crown Wealth Group, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFUS, SPYM, BALT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 12.87% | +0.28% | +27.32% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.01% | +0.18% | -13.12% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 8.14% | -0.67% | +2.76% | |
| 4 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 6.53% | -0.15% | -1.18% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.40% | -2.20% | +0.63% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.84% | -0.21% | -0.02% | |
| 7 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-その他 | 3.43% | — | +7.39% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.02% | +0.22% | +1.95% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.95% | +0.14% | +242.43% | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 2.66% | -0.06% | -13.88% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.45% | -0.95% | +205.80% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 2.36% | +0.94% | +15.33% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.10% | +0.03% | +0.44% | |
| 14 | CPSL | Calm Lad S&p 500 Str A P ETF | ETF-大型株・グロース | 1.81% | — | — | |
| 15 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 1.71% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.66% | — | +2.14% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.50% | +0.12% | +1.50% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.35% | +1.10% | +2.67% | |
| 19 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.27% | — | -41.88% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.11% | +1.78% | |
| 21 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 0.92% | — | -33.04% | |
| 22 | SMAX | Ishares L Cap Mb Sep ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.01% | — | |
| 23 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.81% | +0.16% | +106.82% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | +0.02% | +107.26% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.73% | +0.05% | +317.16% | |
| 26 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.72% | -0.02% | -0.71% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.08% | +3.18% | |
| 28 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.11% | -5.00% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.67% | -0.12% | +1.02% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.09% | +5.84% | |
| 31 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.04% | +10.93% | |
| 32 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.49% | — | -5.23% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.18% | +0.38% | |
| 34 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | -5.71% | |
| 35 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.45% | -0.16% | +0.20% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.07% | +94.42% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.44% | -0.01% | +1.39% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.09% | +2.47% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.09% | +1.80% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.40% | -0.02% | -0.85% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.05% | +3.45% | |
| 42 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.36% | +0.06% | -0.09% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.36% | -0.04% | -52.98% | |
| 44 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -12.17% | |
| 45 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.34% | -0.01% | -28.76% | |
| 46 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -0.09% | |
| 47 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.29% | -0.22% | -62.49% | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 49 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 50 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.27% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Crown Wealth Group, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 113 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFUS (12.9%)、SPYM (11.0%)、BALT (8.1%) です。最大保有銘柄 DFUS がポートフォリオの約 12.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CPSL
市值: $444.0万
今期最大全売却 / 減却
VPU
前期市值: $276.3万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 18 件、減却 12 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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