13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001845698
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
114 檔
25.6%
Q3 2024の報告期間中、Crown Wealth Group, LLC（CIK: 0001845698）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 114 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Crown Wealth Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 16 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYM, DFUS, BALT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.26% | +0.18% | +3.39% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 10.54% | +0.28% | +3.49% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 8.31% | -0.67% | +125.14% | |
| 4 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 6.86% | -0.15% | +3.93% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.70% | -2.20% | +3.81% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.19% | -0.21% | -0.45% | |
| 7 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-その他 | 3.35% | — | — | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 3.32% | -0.06% | +11.23% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.95% | +0.22% | +0.21% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 2.44% | — | +118.49% | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 2.08% | +0.94% | -31.25% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.02% | +0.03% | -39.92% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.01% | — | |
| 14 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 1.64% | — | +25.04% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.47% | — | -0.94% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.43% | +1.10% | -20.74% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.38% | +0.12% | +0.99% | |
| 18 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | — | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.17% | +0.11% | -6.32% | |
| 20 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 0.96% | — | — | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.14% | +2.32% | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.86% | -0.95% | +63.03% | |
| 23 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.85% | -0.22% | — | |
| 24 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | -10.68% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.73% | -0.12% | +2.90% | |
| 26 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.66% | -0.04% | -2.94% | |
| 27 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.11% | -20.00% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.09% | +1.33% | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.54% | — | -2.72% | |
| 30 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 31 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 0.51% | -0.04% | +416.59% | |
| 32 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.51% | -0.01% | +1.91% | |
| 33 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.04% | -18.13% | |
| 34 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.47% | -0.16% | -9.35% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.08% | -1.01% | |
| 36 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.45% | — | +160.81% | |
| 37 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 38 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.42% | +0.16% | -30.51% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.09% | -0.56% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.41% | -0.01% | -0.32% | |
| 41 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.40% | — | — | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.18% | -0.46% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.09% | -3.48% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.02% | -4.48% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.02% | -72.04% | |
| 46 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.36% | +0.06% | -76.46% | |
| 47 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 0.35% | — | +42.02% | |
| 48 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | -2.24% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | -0.07% | -0.61% | |
| 50 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.29% | — | +2.04% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Crown Wealth Group, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 114 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPYM (13.3%)、DFUS (10.5%)、BALT (8.3%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 13.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ZALT
市值: $771.3万
今期最大全売却 / 減却
GJUN
前期市值: $64.9万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 16 件、減却 11 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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