13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002112179
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
200 檔
25.5%
Q1 2026の報告期間中、CrossGen Wealth, LLC（CIK: 0002112179）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 200 件の保有銘柄を報告しました。
CrossGen Wealth, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, AAPL, VLO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.39% | +0.08% | -1.95% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.71% | -0.06% | -0.83% | |
| 3 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 4.43% | -0.41% | -3.36% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 4.29% | -0.87% | -0.86% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 4.04% | +0.20% | -1.77% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.83% | -0.44% | -1.41% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.73% | +0.27% | -3.29% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.56% | -0.04% | -0.13% | |
| 9 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 3.42% | -0.31% | -0.91% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.07% | +0.04% | +0.27% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.91% | +0.18% | -4.37% | |
| 12 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.90% | +0.20% | -1.38% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.16% | +2.67% | +56.99% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.08% | -0.08% | -8.97% | |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 2.04% | -0.22% | -1.33% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 2.00% | -0.15% | -1.70% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.90% | +0.52% | -2.49% | |
| 18 | UBSI | United Bankshares Inc | 株式-金融 | 1.88% | -0.04% | +0.02% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.87% | -0.11% | +0.96% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.84% | +0.03% | -0.79% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.80% | -0.14% | +4.96% | |
| 22 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 1.80% | -0.26% | -2.92% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.72% | -0.03% | -1.90% | |
| 24 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.71% | -0.56% | -2.77% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.64% | -0.39% | +3.35% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.03% | +0.58% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.30% | -0.02% | -2.05% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | +0.12% | +7.09% | |
| 29 | FBNC | First Bancorp/nc | 株式-その他 | 0.96% | -0.41% | — | |
| 30 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.14% | -2.67% | |
| 31 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.84% | +0.09% | +4.69% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.82% | +0.02% | -0.59% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.70% | +0.18% | +0.30% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.49% | +272.34% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.60% | +0.15% | — | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.08% | -12.50% | |
| 37 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.11% | +0.56% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | -0.01% | |
| 39 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.48% | +0.22% | -1.35% | |
| 40 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.45% | +0.02% | +0.51% | |
| 41 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.45% | +0.04% | +1.06% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.12% | -3.15% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.05% | -26.63% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.12% | +0.17% | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.06% | +0.28% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | -0.21% | -3.80% | |
| 47 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.31% | -0.20% | -38.02% | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | +27.91% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.09% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、CrossGen Wealth, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 200 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (11.4%)、AAPL (4.7%)、VLO (4.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHY
市值: $17.1万
今期最大全売却 / 減却
TYL
前期市值: $9.6万
Q1 2026 中に合計 113 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 44 件、減却 49 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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