13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001873372
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
59 檔
38.4%
Q1 2024の報告期間中、Crestmont Private Wealth LLC（CIK: 0001873372）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 59 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Crestmont Private Wealth LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VOO, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 27.03% | +0.12% | -6.83% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.72% | -2.41% | -5.99% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 6.96% | — | -7.50% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 6.23% | +0.03% | -4.22% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.01% | +1.62% | -6.48% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.00% | +0.15% | +374.20% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.43% | -1.47% | -7.41% | |
| 8 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 4.07% | +0.34% | -6.09% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.24% | -0.10% | -7.36% | |
| 10 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.89% | — | -2.98% | |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.49% | — | -10.15% | |
| 12 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 株式-その他 | 1.27% | -0.04% | -0.24% | |
| 13 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 14 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.10% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.02% | +27.96% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.01% | — | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.27% | -0.30% | EXIT | |
| 19 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 0.27% | -0.08% | — | |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.26% | -0.29% | EXIT | |
| 21 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.26% | -0.02% | +30.05% | |
| 22 | TH | Target Hospitality CORP | 株式-その他 | 0.25% | +0.41% | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | -0.02% | +10.79% | |
| 24 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.23% | — | +9.07% | |
| 25 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.23% | -0.09% | +9.49% | |
| 26 | NDAQ | Nasdaq Inc | 株式-金融 | 0.23% | -0.30% | EXIT | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.01% | +34.82% | |
| 28 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.13% | -1.18% | |
| 29 | ✓ | Laboratory Corp. of America | 株式-その他 | 0.22% | — | +37.03% | |
| 30 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | +0.01% | +10.64% | |
| 31 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 0.21% | -0.03% | +13.75% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.20% | +0.02% | +14.27% | |
| 33 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.20% | -0.02% | +14.65% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.01% | +31.04% | |
| 35 | MRO* | Marathon Oil CORP | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 36 | MUR | Murphy Oil CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.07% | EXIT | |
| 37 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.20% | — | +14.98% | |
| 38 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.03% | +14.55% | |
| 39 | MLI | Mueller Industries Inc | 株式-資本財 | 0.20% | -0.01% | +13.04% | |
| 40 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.02% | +16.41% | |
| 41 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 株式-資本財 | 0.19% | -0.01% | +15.80% | |
| 42 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 43 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.18% | — | — | |
| 44 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.17% | -0.19% | EXIT | |
| 45 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 0.16% | -0.01% | +20.72% | |
| 46 | VRSN | Verisign Inc | 株式-IT | 0.16% | -0.03% | +65.19% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.16% | -0.05% | — | |
| 48 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.04% | -2.67% | |
| 49 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Crestmont Private Wealth LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 59 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (27.0%)、VOO (21.7%)、AGG (7.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 27.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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