13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965078
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
172 檔
19.9%
Q2 2025の報告期間中、Core Wealth Partners LLC（CIK: 0001965078）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 172 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Core Wealth Partners LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（ROK, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 7.01% | +1.86% | -0.46% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.71% | +0.13% | +0.40% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.83% | -0.21% | +3.21% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.46% | -0.35% | +6.03% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 2.63% | -0.66% | +58.42% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.43% | -0.29% | +5.09% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.34% | -0.03% | +12.81% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.20% | -0.22% | -15.70% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.20% | -0.20% | +14.58% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.72% | -0.42% | +21.43% | |
| 11 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 1.65% | +0.07% | — | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.52% | -0.01% | -0.01% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.50% | -0.13% | +18.50% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.47% | -0.09% | +13.96% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.46% | +0.24% | +27.58% | |
| 16 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 株式-IT | 1.42% | +0.15% | — | |
| 17 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.40% | -0.14% | +1.93% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.34% | -0.68% | +20.20% | |
| 19 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.37% | -25.44% | |
| 20 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 1.25% | -0.12% | +1.41% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.20% | -0.08% | +18.66% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.16% | +0.03% | +4.81% | |
| 23 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 1.16% | +0.25% | +148.28% | |
| 24 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 1.13% | -0.10% | -31.57% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.12% | -0.10% | +24.78% | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.18% | +1.31% | |
| 27 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.01% | — | -32.56% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.00% | -0.51% | — | |
| 29 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.88% | — | |
| 30 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.00% | -1.03% | EXIT | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.16% | +30.43% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | +0.37% | -3.27% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.98% | -0.20% | +31.92% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.95% | -0.12% | +0.02% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.92% | -0.33% | +23.65% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | +0.10% | +41.78% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.12% | -5.48% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.80% | +0.02% | -3.44% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.04% | +34.25% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.03% | +126.21% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.13% | +0.08% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.68% | -0.01% | -27.65% | |
| 43 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.65% | -0.09% | +66.19% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.21% | +6.01% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.63% | — | +0.65% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.01% | +1.62% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.59% | -0.13% | +72.46% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.07% | +59.02% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.19% | -3.34% | |
| 50 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.09% | +94.21% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Core Wealth Partners LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 172 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は ROK (7.0%)、AAPL (6.7%)、MSFT (3.8%) です。最大保有銘柄 ROK がポートフォリオの約 7.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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