13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965078
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
166 檔
19.7%
Q4 2024の報告期間中、Core Wealth Partners LLC（CIK: 0001965078）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 166 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Core Wealth Partners LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, ROK, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 9.81% | +0.13% | +0.72% | |
| 2 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 6.89% | +1.86% | -0.20% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.44% | -0.21% | -25.07% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.29% | -0.35% | +2.28% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 3.12% | -0.66% | +21.26% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.65% | -0.29% | +39.34% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.38% | -0.03% | +4.54% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.28% | -0.22% | +16.71% | |
| 9 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 株式-IT | 1.91% | +0.15% | — | |
| 10 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 1.86% | +0.07% | — | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.71% | -0.20% | +4.02% | |
| 12 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.66% | — | -7.51% | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.44% | -0.01% | -2.13% | |
| 14 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.43% | -0.14% | +1.40% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.40% | -0.42% | +2.69% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.36% | +0.24% | +6.80% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.25% | -0.68% | +18.71% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.12% | +4.59% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.16% | -0.09% | +7.01% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.15% | -0.13% | +6.91% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.14% | +0.37% | -2.90% | |
| 22 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 1.07% | -0.10% | -4.92% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.02% | -0.10% | -0.68% | |
| 24 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.98% | -0.12% | +9.72% | |
| 25 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.18% | +0.88% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.94% | -0.08% | +9.83% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.90% | +0.03% | -8.41% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.85% | -0.12% | +0.23% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.82% | +0.13% | +3.25% | |
| 30 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.37% | +19.69% | |
| 31 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.79% | -0.06% | -3.00% | |
| 32 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.77% | -0.03% | +225.35% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.21% | +3.68% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.33% | +17.94% | |
| 35 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-その他 | 0.72% | -0.10% | EXIT | |
| 36 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.72% | — | +6.82% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.07% | — | |
| 38 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.70% | — | +9.99% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.70% | — | +0.19% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | +0.10% | +15.79% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.19% | -0.02% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.66% | -0.01% | +8.21% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.64% | +0.02% | +3.68% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.04% | +17.55% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.20% | +15.75% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.16% | +11.16% | |
| 48 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.03% | -1.80% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 50 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-その他 | 0.54% | — | +8.33% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Core Wealth Partners LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 166 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (9.8%)、ROK (6.9%)、MSFT (3.4%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 9.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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