13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965078
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
147 檔
18.8%
Q2 2024の報告期間中、Core Wealth Partners LLC（CIK: 0001965078）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 147 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Core Wealth Partners LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, ROK, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 9.41% | +0.13% | +9.19% | |
| 2 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 7.92% | +1.86% | +0.00% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.71% | -0.21% | +0.13% | |
| 4 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 3.85% | — | -6.84% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.27% | -0.35% | +3.12% | |
| 6 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 株式-IT | 2.74% | +0.15% | — | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.36% | -0.22% | +9.50% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.30% | -0.03% | -1.28% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.13% | -0.29% | +1.68% | |
| 10 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 2.05% | +0.07% | — | |
| 11 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.92% | -0.14% | -4.22% | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.83% | -0.01% | +6.19% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.68% | -0.20% | +941.29% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.65% | -0.42% | -0.18% | |
| 15 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 1.45% | -0.10% | -4.37% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.33% | +0.37% | +16.37% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.33% | +0.24% | +15.10% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.21% | -0.12% | -2.67% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.16% | -0.68% | +28.19% | |
| 20 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.13% | -0.06% | -10.95% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.07% | -0.10% | +68.13% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.94% | -0.01% | +30.40% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.93% | -0.13% | +9.96% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.91% | +0.13% | +11.01% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.91% | -0.07% | +16.19% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.88% | +0.03% | +15.99% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.88% | -0.12% | +31.14% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.01% | +46.36% | |
| 29 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.18% | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.21% | +8.03% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.75% | +0.02% | +11.98% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.74% | -0.08% | +13.77% | |
| 33 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.73% | -0.66% | +145.27% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.73% | -0.09% | +6.54% | |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.67% | — | +0.19% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.65% | +0.02% | -2.08% | |
| 37 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型株・グロース | 0.65% | -0.03% | -2.28% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.62% | -0.01% | +10.99% | |
| 39 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.61% | -0.03% | +1.99% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.60% | +0.06% | +0.36% | |
| 41 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.57% | — | — | |
| 42 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | — | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.04% | +10.49% | |
| 44 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.52% | +0.01% | +58.16% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.19% | +89.28% | |
| 46 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.49% | +0.06% | -8.00% | |
| 47 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.48% | +0.25% | -31.83% | |
| 48 | XPZCX | Pimco California Muni Fd Iii | 株式-その他 | 0.47% | — | — | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.08% | — | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.20% | +22.77% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Core Wealth Partners LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 147 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は AAPL (9.4%)、ROK (7.9%)、MSFT (5.7%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 9.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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