13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965078
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
139 檔
17.6%
Q1 2024の報告期間中、Core Wealth Partners LLC（CIK: 0001965078）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 139 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Core Wealth Partners LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（ROK, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 9.28% | +1.86% | +0.20% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.76% | +0.13% | +0.20% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.94% | -0.21% | +2.04% | |
| 4 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 4.58% | — | +13.11% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.63% | -0.35% | +2.68% | |
| 6 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 株式-IT | 3.08% | +0.15% | — | |
| 7 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 2.49% | +0.07% | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.40% | -0.03% | +1.73% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.38% | -0.22% | -10.40% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.32% | -0.29% | -10.00% | |
| 11 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.21% | -0.14% | -3.71% | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.02% | -0.01% | +0.07% | |
| 13 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 1.68% | -0.10% | -9.56% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.58% | -0.42% | +0.89% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.49% | -0.12% | +1.36% | |
| 16 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.40% | -0.06% | -11.73% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.30% | -0.20% | +1.11% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | +0.37% | -0.06% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.06% | +0.24% | +5.13% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | -0.68% | +9.93% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.93% | +0.03% | -5.62% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.92% | -0.13% | +5.15% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.92% | -0.07% | +2.44% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.01% | +2.71% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.21% | +1.79% | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.80% | +0.02% | +2.80% | |
| 27 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.78% | +0.25% | +75.23% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.78% | — | +0.24% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.76% | -0.08% | +11.90% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.76% | +0.13% | — | |
| 31 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.73% | -0.03% | -15.02% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.72% | -0.12% | -0.67% | |
| 33 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.03% | +4.91% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.69% | -0.10% | +5.86% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.69% | +0.02% | +9.38% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.01% | +0.74% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.63% | -0.09% | +8.48% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.04% | -0.83% | |
| 39 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | — | |
| 40 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | +0.02% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.01% | +8.61% | |
| 42 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.06% | +8.06% | |
| 43 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.57% | — | -6.30% | |
| 44 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.57% | — | — | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.06% | +4.68% | |
| 46 | XPZCX | Pimco California Muni Fd Iii | 株式-その他 | 0.55% | — | — | |
| 47 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.55% | +0.06% | +0.03% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.33% | +205.37% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.06% | +4.24% | |
| 50 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.44% | +0.01% | +0.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Core Wealth Partners LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 139 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は ROK (9.3%)、AAPL (7.8%)、MSFT (5.9%) です。最大保有銘柄 ROK がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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