13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965150
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
41 檔
82.2%
Q4 2025の報告期間中、Core Wealth Management, Inc.（CIK: 0001965150）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025中、Core Wealth Management, Inc.は標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, DFCF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 82.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 37.35% | +0.92% | -0.40% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 24.46% | -0.97% | -0.83% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 22.72% | -0.57% | +5.01% | |
| 4 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 3.41% | +0.19% | +1.96% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 3.12% | +0.42% | +4.15% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 2.07% | +0.02% | -0.30% | |
| 7 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.83% | -0.12% | -7.07% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.75% | -0.06% | -3.17% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.52% | +0.03% | +1.45% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.39% | +0.01% | +35.29% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.03% | -5.87% | |
| 12 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | -12.21% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.06% | -0.16% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.01% | +5.91% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | -0.01% | -4.39% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 17 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +5.88% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.02% | -3.68% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | +0.01% | +1.93% | |
| 20 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -0.94% | |
| 21 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | -8.64% | |
| 22 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | +0.02% | -2.65% | |
| 25 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | +41.61% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.09% | -0.01% | -1.09% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 29 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 30 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.02% | -15.71% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.08% | +0.01% | -14.88% | |
| 33 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 35 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | +2.40% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.07% | +0.12% | NEW | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 39 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.07% | +0.01% | -6.70% | |
| 40 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.06% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Core Wealth Management, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 41 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DFAC (37.4%)、DFAX (24.5%)、DFCF (22.7%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 37.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPTM
市值: $32.2万
今期最大全売却 / 減却
DFAC
前期市值: $1.2億
Q4 2025 中に合計 34 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 10 件、減却 17 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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