13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965150
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
31 檔
66.8%
Q1 2025の報告期間中、Core Wealth Management, Inc.（CIK: 0001965150）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 31 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Core Wealth Management, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 10 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, DFCF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 66.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 37.33% | +0.92% | -0.13% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 23.43% | -0.97% | +1.74% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 22.95% | -0.57% | +17.64% | |
| 4 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 4.09% | +0.19% | -1.42% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 3.38% | +0.42% | +3.89% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 2.15% | +0.02% | +30.92% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.11% | -0.06% | -75.58% | |
| 8 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.66% | -0.12% | -0.41% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.53% | +0.03% | +12.17% | |
| 10 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | +96.37% | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.06% | -0.48% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | +29.57% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.01% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.03% | -3.09% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.02% | +4.33% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +1.42% | |
| 21 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +43.93% | |
| 22 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -2.06% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | -7.12% | |
| 24 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | +0.02% | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.11% | +0.01% | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.09% | -0.01% | -0.67% | |
| 28 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 株式-金融 | 0.09% | — | — | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.08% | +0.12% | NEW | |
| 31 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Core Wealth Management, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 31 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DFAC (37.3%)、DFAX (23.4%)、DFCF (22.9%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 37.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BRK-B
市值: $87.7万
今期最大全売却 / 減却
CPK
前期市值: $25.1万
Q1 2025 中に合計 23 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 10 件、減却 9 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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