13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965150
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
29 檔
65.0%
Q4 2024の報告期間中、Core Wealth Management, Inc.（CIK: 0001965150）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 29 件の保有銘柄を報告しました。
Core Wealth Management, Inc.は Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, DFCF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 65.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 39.91% | +0.92% | -2.64% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 22.25% | -0.97% | +1.22% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 19.49% | -0.57% | -10.46% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.55% | -0.06% | +4980.36% | |
| 5 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 4.13% | +0.19% | +0.69% | |
| 6 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 3.19% | +0.42% | +8.20% | |
| 7 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.68% | +0.02% | +4.71% | |
| 8 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.68% | -0.12% | -3.04% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.47% | +0.03% | +0.02% | |
| 10 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.06% | -3.76% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.03% | -3.45% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.29% | +0.01% | -0.37% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.02% | — | |
| 15 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | -0.48% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 17 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | -77.93% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -4.83% | |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -0.71% | |
| 20 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +2.15% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.14% | +0.01% | — | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | +0.02% | — | |
| 24 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 25 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 株式-その他 | 0.10% | — | — | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.09% | -0.01% | -0.96% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.09% | +0.12% | NEW | |
| 29 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Core Wealth Management, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 29 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFAC (39.9%)、DFAX (22.3%)、DFCF (19.5%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 39.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VEU
市值: $61.4万
今期最大全売却 / 減却
VUG
前期市值: $20.2万
Q4 2024 中に合計 22 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 8 件、減却 11 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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