13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001965150
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
23 檔
61.1%
Q1 2024の報告期間中、Core Wealth Management, Inc.（CIK: 0001965150）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 23 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Core Wealth Management, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, DFCF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 61.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 41.08% | +0.92% | +3.03% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 23.89% | -0.97% | +5.44% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 22.31% | -0.57% | +30.62% | |
| 4 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 3.90% | +0.19% | +9.30% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 3.12% | +0.42% | +5.84% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.94% | +0.02% | +21.88% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.51% | +0.03% | +1.21% | |
| 8 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 9 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.42% | -0.12% | +1.26% | |
| 10 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 11 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -0.07% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.03% | +3.93% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.02% | +37.58% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -18.84% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.22% | +0.01% | +74.73% | |
| 16 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +0.57% | |
| 17 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | -8.87% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | +0.02% | — | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 21 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 株式-その他 | 0.10% | — | — | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 23 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | 株式-その他 | 0.02% | — | +9.57% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Core Wealth Management, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 23 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は DFAC (41.1%)、DFAX (23.9%)、DFCF (22.3%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 41.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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