13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002110114
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
33 檔
41.6%
Q1 2026の報告期間中、Core Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002110114）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 33 件の保有銘柄を報告しました。
Core Wealth Advisors, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（JCPB, IVV, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 12.37% | +2.97% | +5.33% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.78% | +6.17% | +30.62% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 7.46% | -1.61% | -9.08% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 6.64% | +0.08% | -13.13% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.11% | +0.25% | +7.45% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 6.00% | -1.82% | -10.85% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 5.72% | -5.06% | +0.64% | |
| 8 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 4.45% | -1.48% | -4.09% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 3.92% | +0.10% | +5.51% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.88% | -3.01% | +1.52% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 3.70% | +0.02% | +703.40% | |
| 12 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.61% | +0.13% | +803.57% | |
| 13 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 3.33% | +0.45% | +3.65% | |
| 14 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 3.19% | -1.08% | +16.18% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.92% | -0.18% | +4.58% | |
| 16 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 2.47% | -2.47% | EXIT | |
| 17 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-その他 | 2.26% | -1.79% | -20.15% | |
| 18 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-その他 | 2.24% | +0.41% | — | |
| 19 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-その他 | 1.97% | +0.09% | — | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.29% | -0.30% | +1.01% | |
| 21 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.14% | -0.18% | -56.29% | |
| 22 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.04% | — | |
| 23 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-その他 | 0.77% | — | — | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | -0.04% | -2.36% | |
| 25 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.37% | +0.04% | — | |
| 26 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.02% | +6.85% | |
| 27 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.08% | -95.01% | |
| 28 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.24% | +0.05% | -1.20% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | +0.02% | +0.23% | |
| 30 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.18% | — | -53.70% | |
| 32 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | -86.88% | |
| 33 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Core Wealth Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 33 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は JCPB (12.4%)、IVV (10.8%)、VTV (7.5%) です。最大保有銘柄 JCPB がポートフォリオの約 12.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FFLC
市值: $291.9万
今期最大全売却 / 減却
VWOB
前期市值: $123.6万
Q1 2026 中に合計 32 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 15 件、減却 12 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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