13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001770532
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
114 檔
43.3%
Q1 2026の報告期間中、Core Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001770532）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 114 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Core Wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 23 銘柄、追加買付 54 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, VOO, CGDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 29.73% | -0.59% | +1.51% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.80% | -0.11% | +1.63% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 5.65% | +0.03% | +4.71% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.14% | -0.10% | +1.74% | |
| 5 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.08% | -0.13% | +5.72% | |
| 6 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 4.67% | -0.32% | +1.62% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.55% | -0.39% | +1.82% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.41% | -0.12% | +1.56% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.69% | -0.16% | +2.43% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.90% | +0.27% | +12.05% | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.40% | -0.23% | — | |
| 12 | QINT | American Century Qlty Diver | ETF-その他 | 2.38% | -0.21% | — | |
| 13 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.38% | -0.06% | +20.05% | |
| 14 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 1.31% | -0.09% | +21.69% | |
| 15 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-その他 | 1.24% | -0.08% | +27.58% | |
| 16 | SPBU | Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | +24.19% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.12% | +0.13% | +1.44% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.87% | +0.23% | -0.73% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.06% | +18.89% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.55% | -0.01% | -3.84% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.52% | — | +14.93% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.01% | +0.27% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.01% | -1.66% | |
| 24 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | +32.64% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +32.97% | |
| 26 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.43% | -0.03% | +43.33% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.24% | +0.04% | |
| 28 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | +20.84% | |
| 29 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.37% | +0.06% | +75.20% | |
| 30 | IIGD | Invesco Inv Grade Defensive | ETF-その他 | 0.37% | +0.02% | +64.87% | |
| 31 | SDSI | Amer Cent Sh Dur Strat Inc | ETF-その他 | 0.35% | +0.02% | +143.23% | |
| 32 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.30% | -0.05% | -3.93% | |
| 33 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.07% | +79.76% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 35 | FIGB | Fidelity Invest Grd Bnd ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +34.43% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.28% | +0.07% | +4.70% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.09% | +1.01% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.27% | — | -0.57% | |
| 40 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | +29.15% | |
| 41 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 42 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.25% | -0.04% | -0.00% | |
| 43 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-その他 | 0.21% | -0.08% | -5.55% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.03% | — | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 46 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.20% | -0.03% | -0.04% | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.20% | -0.04% | -14.35% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | +0.10% | +6.06% | |
| 49 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 0.19% | -0.05% | +0.25% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.18% | +0.10% | +10.89% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Core Wealth Advisors, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 114 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (29.7%)、VOO (5.8%)、CGDV (5.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 29.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVDE
市值: $1007.5万
今期最大全売却 / 減却
BAC
前期市值: $25.0万
Q1 2026 中に合計 96 件の調整を実施しました（新規買付 23 件、追加買付 54 件、減却 16 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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