13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001770532
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
94 檔
44.4%
Q4 2025の報告期間中、Core Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001770532）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Core Wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, VOO, CGDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 33.38% | -0.59% | +1.30% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.52% | -0.11% | +0.52% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 6.02% | +0.03% | +2.98% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.76% | -0.10% | +0.40% | |
| 5 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.67% | -0.13% | +0.17% | |
| 6 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 4.92% | -0.32% | -0.97% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.80% | -0.39% | +0.63% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.61% | -0.12% | +5.49% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.96% | -0.16% | +0.98% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.81% | +0.27% | -1.26% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.29% | +0.13% | +1.06% | |
| 12 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.27% | -0.06% | +6.97% | |
| 13 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 1.18% | -0.09% | +6.97% | |
| 14 | SPBU | Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | +8.79% | |
| 15 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-その他 | 1.07% | -0.08% | +4.91% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.77% | +0.23% | -0.54% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.01% | +2.61% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.60% | -0.01% | +8.91% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.01% | +0.64% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.24% | -0.72% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.52% | — | +4.90% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.06% | +8.73% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.38% | +0.07% | -7.86% | |
| 24 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | +16.89% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +12.63% | |
| 26 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | +21.11% | |
| 27 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.34% | -0.05% | -0.16% | |
| 28 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | +15.48% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | -4.02% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.30% | -0.07% | -3.81% | |
| 31 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | -0.82% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.29% | — | -0.29% | |
| 34 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.28% | -0.04% | +0.67% | |
| 35 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.25% | -0.04% | +0.71% | |
| 36 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-その他 | 0.24% | -0.08% | — | |
| 37 | IIGD | Invesco Inv Grade Defensive | ETF-その他 | 0.24% | +0.02% | +57.85% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 39 | FIGB | Fidelity Invest Grd Bnd ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | +55.30% | |
| 40 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 41 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.23% | +0.06% | +0.78% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.10% | +6.66% | |
| 43 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | +0.84% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.21% | +0.02% | +4.47% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.09% | +1.20% | |
| 46 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 0.21% | -0.05% | -20.05% | |
| 47 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.21% | -0.12% | EXIT | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | +0.10% | -0.17% | |
| 49 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.07% | — | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Core Wealth Advisors, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 94 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (33.4%)、VOO (6.5%)、CGDV (6.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 33.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SFLR
市值: $89.0万
今期最大全売却 / 減却
KORP
前期市值: $1540.2万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 30 件、減却 10 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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