13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001770532
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
92 檔
42.8%
Q3 2025の報告期間中、Core Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001770532）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 92 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Core Wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, VOO, CGDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 32.36% | -0.59% | +0.93% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.36% | -0.11% | -0.06% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 5.66% | +0.03% | +91.81% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.63% | -0.10% | +0.79% | |
| 5 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.52% | -0.13% | +1.88% | |
| 6 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 4.81% | -0.32% | +1.23% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.68% | -0.39% | -0.43% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.34% | -0.12% | +2.76% | |
| 9 | KORP | American Century Diversified | ETF-その他 | 4.02% | — | +0.72% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.99% | -0.16% | +1.58% | |
| 11 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.79% | +0.27% | +5.64% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.20% | +0.13% | +17.47% | |
| 13 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.16% | -0.06% | -20.20% | |
| 14 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 1.09% | -0.09% | -21.59% | |
| 15 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-その他 | 1.00% | -0.08% | — | |
| 16 | SPBU | Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | — | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.65% | +0.23% | -2.54% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.01% | -2.67% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.01% | +7.02% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.54% | -0.01% | -2.45% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.51% | +0.24% | -3.06% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.50% | — | +7.82% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.06% | +6.17% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.07% | +30.39% | |
| 25 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.34% | -0.05% | -13.00% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.40% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | +16.21% | |
| 28 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | +2.97% | |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.29% | — | -0.66% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +0.77% | |
| 32 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | +4.23% | |
| 33 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.28% | -0.04% | +0.03% | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.28% | -0.07% | -17.49% | |
| 35 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | +4.07% | |
| 36 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 37 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 38 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-その他 | 0.24% | -0.08% | -24.48% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 40 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.23% | +0.06% | — | |
| 41 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.09% | +61.70% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.19% | +0.02% | +7.77% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.19% | +0.10% | +35.16% | |
| 45 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.07% | — | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | -30.78% | |
| 47 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.17% | — | -88.08% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.16% | +0.10% | -1.72% | |
| 49 | IIGD | Invesco Inv Grade Defensive | ETF-その他 | 0.15% | +0.02% | +68.52% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Core Wealth Advisors, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 92 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (32.4%)、VOO (6.4%)、CGDV (5.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 32.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BUFF
市值: $384.5万
今期最大全売却 / 減却
FLV
前期市值: $910.2万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 22 件、減却 9 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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