13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001770532
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
69 檔
35.1%
Q1 2025の報告期間中、Core Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001770532）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 69 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Core Wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, VOO, SPYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 32.79% | -0.59% | -0.06% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.56% | -0.11% | -3.28% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.74% | -0.10% | -2.21% | |
| 4 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.51% | -0.13% | -2.62% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.95% | -0.39% | +0.38% | |
| 6 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 4.87% | -0.32% | — | |
| 7 | KORP | American Century Diversified | ETF-その他 | 4.74% | — | +0.16% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.49% | -0.12% | -4.04% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.17% | -0.16% | -0.23% | |
| 10 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-その他 | 2.90% | — | — | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.85% | +0.03% | — | |
| 12 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.72% | +0.27% | +5.70% | |
| 13 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 1.36% | — | +23.51% | |
| 14 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.34% | -0.06% | +20.45% | |
| 15 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 1.30% | -0.09% | +20.81% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.02% | +0.13% | +2.45% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.77% | +0.23% | -11.00% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | +0.01% | -2.51% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.61% | -0.01% | -0.09% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.59% | +0.24% | -15.40% | |
| 21 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.59% | -0.07% | -16.66% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.55% | -0.05% | -4.98% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.06% | +11.20% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.01% | -0.04% | |
| 25 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-その他 | 0.44% | -0.08% | -6.22% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | -6.33% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +20.66% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | +0.02% | |
| 29 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | +20.46% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | — | +12.78% | |
| 31 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.29% | — | -1.41% | |
| 33 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.04% | +3.45% | |
| 34 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.28% | -0.04% | +2.20% | |
| 35 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.28% | +0.06% | +2.54% | |
| 36 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | +22.50% | |
| 37 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | +23.13% | |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | +2.75% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.25% | +0.07% | +13.63% | |
| 40 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.07% | -2.28% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.03% | -42.68% | |
| 42 | ✓ | 株式-その他 | 0.18% | — | +42.33% | ||
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.03% | +4.86% | |
| 44 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 45 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | +0.10% | +1.31% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.14% | +0.32% | — | |
| 48 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.13% | — | +33.41% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.10% | +7.64% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.12% | +0.04% | +26.74% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Core Wealth Advisors, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 69 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (32.8%)、VOO (6.6%)、SPYM (5.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 32.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $1.0億
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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