13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001770532
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
60 檔
37.1%
Q4 2024の報告期間中、Core Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001770532）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 60 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Core Wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, VOO, SPYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 35.63% | -0.59% | -0.12% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.37% | -0.11% | -0.16% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.37% | -0.10% | -0.28% | |
| 4 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.37% | -0.13% | +0.77% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.18% | -0.12% | +0.14% | |
| 6 | KORP | American Century Diversified | ETF-その他 | 4.82% | — | +1.12% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.75% | -0.39% | -3.13% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.42% | -0.16% | -2.03% | |
| 9 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.70% | +0.27% | — | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.55% | — | +1.60% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.03% | — | — | |
| 12 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.19% | -0.06% | +17.22% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.16% | +0.13% | +2.28% | |
| 14 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 1.14% | -0.09% | +15.72% | |
| 15 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 1.14% | — | +19.09% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.99% | +0.23% | -1.12% | |
| 17 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.91% | -0.07% | -1.72% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | +0.01% | +5.93% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.69% | -0.01% | -0.06% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.64% | +0.24% | -1.03% | |
| 21 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.60% | -0.05% | -5.36% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.01% | +0.97% | |
| 23 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-その他 | 0.49% | -0.08% | -6.00% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | -8.17% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.06% | +227.19% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.03% | -34.50% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.35% | — | +0.59% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.34% | — | +0.78% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | +1.77% | |
| 30 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | -5.29% | |
| 31 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 32 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.28% | -0.04% | +13.16% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +10.10% | |
| 34 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.28% | +0.06% | +13.35% | |
| 35 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | +10.42% | |
| 36 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | +14.42% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.26% | +0.07% | +1.48% | |
| 38 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.07% | +16.41% | |
| 39 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | +12.28% | |
| 40 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | +12.32% | |
| 41 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.10% | +1.20% | |
| 44 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.14% | +0.32% | +1.06% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | +0.10% | +1.22% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.03% | -1.23% | |
| 47 | ✓ | 株式-その他 | 0.13% | — | — | ||
| 48 | USEP | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.11% | -0.02% | +0.51% | |
| 50 | SAIA | Saia Inc | 株式-資本財 | 0.11% | — | +3.86% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Core Wealth Advisors, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 60 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (35.6%)、VOO (7.4%)、SPYM (6.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 35.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPHQ
市值: $817.7万
今期最大全売却 / 減却
TLT
前期市值: $1973.1万
Q4 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 23 件、減却 15 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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